Beka Finance ha anunciado este miércoles la colocación como ‘bookrunner’ (entidad encargada de ejecutar la emisión) de un bono de 28 millones de euros para el grupo Tyche (dedicado a los complejos vacacionales en República Dominicana y México) con la finalidad de financiar la expansión de la hotelera en el país centroamericano y, en concreto, la construcción de un nuevo hotel en Isla Mujeres.
El bono, cuya emisión fue admitida en 2018 en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), ha sido colocado mayoritariamente entre inversores institucionales y plataformas de inversión nacionales; además, ha contado con un rating de ‘investment grade’ por parte de la agencia de calificación crediticia Ethifinance.
Los asesores legales de esta operación han sido Allen&Overy, por parte de la compañía, y Gómez-Acebo y Pombo, para Beka Finance.
El proceso de refinanciación del bono previamente emitido en el MARF fue confiado a Beka Finance durante el primer trimestre de 2023 y, al respecto, el directivo de la entidad, Francisco Casas, ha afirmado que la emisión de este bono ha obtenido «una estructura de financiación óptima que les permite adecuar los flujos de caja al proyecto de expansión que tienen para su operativa en México».