Telefónica ha cerrado un acuerdo con el fondo KKR para vender el 60% de InfraCo, la firma encargada de operar y desplegar fibra óptica en los hogares en Chile.
La compañía de telecomunicaciones ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la transacción valora la totalidad de InfraCo en 1.000 millones de dólares, por lo que la venta de la participación a KKR se fijará en un precio de unos 600 millones (casi 500 millones de euros).
Con esta venta, Telefónica reducirá su deuda financiera en 400 millones de euros y Telefónica Chile mantendrá el 40% de su participación en la filial de fibra. La operación tiene todavía que ser revisada por las autoridades de competencia chilenas, pero la compañía espera que se concrete en la primera mitad de este año.
Además, según ha informado a la CNMV, en esta operación Telefónica Chile venderá a InfraCo alrededor de 2 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra óptica. Telefónica Chile e InfraCo “suscribirán una serie de contratos de prestación de diversos servicios, entre ellos, un contrato para la prestación de servicios mayoristas de conectividad sobre la red de fibra óptica de InfraCo a Telefónica Chile”, agrega en el comunicado al regulador español.
Esta operación “va a permitir acelerar el despliegue” de las redes a través de “una estructura de capital eficiente”, señala la directora general de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de Telefónica y responsable de Hispanoamérica, Laura Abasolo. Al tiempo, subraya, permitirá “cristalizar el valor de nuestros activos y monetizar una parte de ellos”.
InfraCo iniciará operaciones con 2 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas y el plan de despliegue elevará la cifra hasta 3,5 millones en el año 2022. Este nivel supone más de la mitad de los hogares que hoy en día hay en Chile.
Para Alfonso Gómez Palacios, CEO de Telefónica Hispanoamérica, la participación en InfraCo proporciona “flexibilidad sustancial a largo plazo, en un mercado con un enorme potencial futuro“.
