Cinven firmó este pasado martes 11 de diciembre la adquisición de Idealista, compañía valorada finalmente en 2.925 millones de euros, es decir: 25 millones de euros más respecto al precio pactado en junio. Según han publicado fuentes del sector, el precio definitivo se ha ajustado acorde al rendimiento operativo de la compañía en los últimos meses.
Se trata de la mayor operación de compra de una empresa online en España, que además implica un cambio en el control de la compañía con Cinven como principal accionista, con un 70% del capital. Por su parte, EQT reinvierte en la empresa y se queda con un 18%, mientras que el resto de la participación la controla el equipo directivo de la empresa.
Según se ha podido saber, Jesús Encinar, fundador y presidente de Idealista, continuará liderando la compañía junto al resto del equipo directivo, como ya hizo en 2015 tras la venta de Idealista a los fondos gestionados por Apax y en 2020 tras la venta a EQT. Tanto Apax y Oakley, que tenían hasta ahora el 17% y el 12% del capital de Idealista, hacen caja con la venta y salen de la empresa.
En esta operación, Idealista ha contado con Morgan Stanley como asesor financiero, Dentons y Clifford Chance como asesores legales y JBMF como asesor fiscal. También han participado en la operación Garrigues y Deloitte. EQT, por su parte, estuvo con A&O Shearman, mientras que Cinven contó con el apoyo de JPMorgan y Freshfields.
El portal inmobiliario finalizó el pasado ejercicio 2023 (últimas cifras publicadas en el Registro Mercantil) con unos ingresos consolidados de 259,4 millones de euros, un crecimiento del 18,8% respecto a la cifra registrada un año antes, con un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 94,1 millones, frente a los 79,3 millones de 2022. Pese al crecimiento operativo, el grupo arrojó unas pérdidas contables de 79,7 millones de euros, casi un 4% menos respecto a los números rojos de un año antes, impactado por la amortización del fondo de comercio y de activos intangibles derivados de la compra de la empresa a finales de 2020 por parte del fondo sueco EQT..
Fundada en 2000, Idealista está presente actualmente en España, Italia y Portugal, siendo el portal de anuncios de compraventa y alquiler de vivienda líder en los tres mercados. Además de la publicación y publicidad de anuncios en su web, Idealista ofrece otros servicios como bróker de créditos inmobiliarios, desarrollo de reservas online, gestión del portal de alquiler vacacional y CRM (gestión de relaciones con el cliente, en sus siglas en inglés).
Idealista empleaba a 1.214 profesionales en 2023 y cuenta con nueve oficinas en España (Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Elche, A Coruña y Villafranca del Penedés), tres en Portugal (Lisboa, Oporto y Aveiro) y seis en Italia (Milán, Turín, Treviso, Como, Cusano Milanino y San Benedetto).
