2021 ha llegado cargado de alianzas en el sector bancario. Primero fue la unión de CaixaBank y Bankia. Más tarde lo intentaron BBVA y Banco Sabadell, fusión que no terminó de cuajar, ¿por el momento? Ahora es el turno de Unicaja y Liberbank.
La absorción de este último por parte del banco malagueño dará lugar al quinto banco más grande de España, tanto por activos como por depósitos.
Para dar ‘luz verde’ a su unión, los consejos de administración celebrarán sus respectivas juntas generales extraordinarias de accionistas el próximo 31 de marzo. Asimismo, tratarán la renovación parcial del consejo de administración de la entidad resultante, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación supone un cambio en el consejo de la nueva entidad, aunque con solo una cara nueva. Los accionistas de Unicaja Banco fijarán el número de miembros en 15 y de los siete consejeros dominicales, cuatro procederán del consejo de Unicaja y tres del de Liberbank, mientras que de los seis consejeros independientes, cuatro procederán de Unicaja y dos de Liberbank.
El 40% del total de miembros del nuevo consejo de administración serán independientes, mientras que las mujeres representarán un tercio del consejo, siguiendo así las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
El actual presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, mantendrá sus funciones ejecutivas y presidirá el consejo de administración, mientras que Manuel Menéndez Menéndez será nombrado consejero delegado del banco y consejero ejecutivo del consejo.
Como consejeros dominicales se unirían:
- Juan Fraile (Unicaja Banco)
- Petra Mateos-Aparicio (Unicaja Banco)
- Manuel Muela (Unicaja Banco)
- Teresa Sáez (Unicaja Banco)
- Felipe Fernández, en representación de las fundaciones (Liberbank)
- Ernesto Tinajero (Liberbank)
- David Vaamonde, en nombre del fondo Oceanwood (Liberbank)
Como consejeros independientes entrarían:
- María Luisa Arjonilla (Unicaja Banco)
- Ana Bolado (Unicaja Banco)
- Manuel Conthe (Unicaja Banco)
- Manuel González Cid, ex director financiero de BBVA y ahora asesor de Cerberus y única cara nueva en el consejo (Unicaja Banco)
- Jorge Delclaux (Liberbank)
- María Garaña (Liberbank)
Sale del consejo Luis Masaveu, que apoyó a Liberbank en su salida a Bolsa, y cuenta con algo más de 5% del capital de este banco. Tampoco estarán en el consejo su actual presidente, Pedro Rivero –podrá continuar vinculado al banco en funciones de representación cuando se ejecute la fusión–, Víctor Manuel Bravo, María Grecna y María Encarnación Paredes.
Liberbank desaparece
La ecuación de canje acordada por los consejos de ambas entidades el pasado mes de diciembre es de 1 acción de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank, atendiéndose el canje con acciones de nueva emisión de la entidad malagueña.
De este modo, los accionistas de Liberbank recibirán en canje acciones de Unicaja Banco y Liberbank se extinguirá, vía disolución sin liquidación, transmitiéndose todo su patrimonio en bloque a Unicaja Banco, sin que se prevea ninguna compensación complementaria en efectivo para los accionistas de Liberbank.
Una vez que se obtenga la aprobación de los accionistas, la ejecución de la operación quedará sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre o principios del tercero.
Dividendos
Las juntas ordinarias de accionistas de ambas entidades también se celebrarán el próximo 31 de marzo.
Liberbank propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo de 7,85 millones de euros con carácter previo a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil.
Por su parte, Unicaja Banco quiere pagar otro dividendo que se dividirá en dos tramos, el primero de ellos de 11,54 millones de euros y a abonar antes de la inscripción de la operación. El segundo, que se pagará una vez se haya inscrito la fusión, de 5,36 millones.
De este segundo tramo se beneficiarán también los accionistas de Liberbank que reciban acciones de Unicaja Banco como consecuencia del canje de la fusión, siempre que se mantengan como accionistas a la fecha del pago del dividendo.
