La oferta pública de venta (OPV) de una startup fundada en Rumania ha impulsado a nuevos competidores un poco más cerca de los principales inversores en tecnología de Europa, aunque nadie parece alcanzar al principal capitalista de riesgo de Midas List Europe, que repite en el primer puesto por cuarto año consecutivo en un año en el que se han invertido un récord de 100 mil millones de dólares en el florecimiento de las startups en Europa, Israel y Oriente Medio.
La oferta pública de UiPath de abril de 2021 valoró al fabricante de software de automatización de procesos robóticos en 50.000 millones de dólares en su punto máximo; aunque ahora cotiza alrededor de la mitad de ese valor, eso ha sido suficiente para impulsar a Luciana Lixandru de Sequoia y Philippe Botteri de Accel a los 10 primeros puestos (en el No. 2 y el No. 7, respectivamente), con Reshma Sohoni y Carlos Eduardo Espinal de Seeedcamp también beneficiándose de la recompensa de Bucarest en el No. 16. Otras ofertas de 2021 como el debut del concesionario de autos usados Auto1, el servicio de entrega de alimentos Deliveroo y la aplicación de transferencia de dinero Wise ayudan a impulsar a otros cinco a la lista.
Pero todos siguen persiguiendo al genio de la tecnología financiera Jan Hammer, que reina en la cima de la lista de Midas en Europa por cuarto año consecutivo. El socio de Index Ventures, nacido en la República Checa, también está en Wise, así como la aplicación de operaciones con sede en EE UU Robinhood, que se hizo pública en julio de 2021. Añade eso a una cartera que incluye al gigante de pagos holandés Adyen, que cotizó en 2018, y empresas privadas como la startup francesa de salud Alan, la firma de gobierno de datos Collibra y la empresa de nómina Remote, y Hammer pueden contribuir al éxito de las startups que aún es demasiado difícil de superar.
Producida en asociación con TrueBridge Capital Partners, la Lista Midas Europa es una lista basada en datos que reconoce a 25 inversores emergentes que han hecho apuestas más grandes y audaces, desde OPI de alto perfil hasta unicornios aún privados. La lista cuenta las inversiones en empresas privadas que han recaudado fondos a una valoración de 200 millones de dólares o más, o que se han hecho públicas o han sido adquiridas por al menos 100 millones de dólares, en los últimos cinco años. Se da un peso adicional a las devoluciones realizadas y más recientes. Forbes y TrueBridge revisan las presentaciones de datos confidenciales de cientos de inversores en docenas de empresas, así como conjuntos de datos disponibles públicamente para garantizar que la lista de cada año sea la más precisa hasta el momento.
Esta es la lista completa de los principales negociadores y sus aspectos más destacados.
1. Jan Hammer
Hammer, el principal inversor en la Lista de Midas de Europa por cuarto año consecutivo, ha creado una cartera de fintech que pocos pueden igualar, centrada en Adyen, que salió a bolsa en 2018 y ahora tiene un valor bursátil de más de 86.000 millones de dólares a diciembre de 2021. El inversor checo también ha visto otras joyas de su cartera, como la startup de transferencia de dinero Wise y la aplicación comercial Robinhood, salir a bolsa en el mismo año. Fuera del trabajo de riesgo, Hammer trabaja con la galería de arte Tate Modern en Londres para expandir su colección de Europa Central y Oriental.
2. Luciana Lixandru
La inversionista nacida en Rumania asciende al número 2 en la Lista Midas de Europa de este año por su papel al liderar la ronda de la Serie A en UiPath, fundada en Bucarest, que salió a bolsa en febrero de 2021 con una oferta pública inicial de 35 mil millones de dólares, una de las más grandes de la historia. Una empresa de tecnología europea. Otra inversión inicial, Deliveroo, cotiza en Londres con una valoración de 12.000 millones de dólares. Desde entonces, Lixandru ha invertido en Hopin, Xentral y Upway. Ella causó sensación en marzo de 2020, cuando anunció que dejaría su puesto de larga data con el equipo de Accel en Londres para ayudar a abrir la primera oficina europea de la firma internacional de capital riesgo Sequoia.
3. Avi Eyal
Socio director, Entree Capital
Eyal fue el primer inversor en la historia de éxito de una startup israelí monday.com, el fabricante de software de productividad que salió a bolsa en junio de 2021. Su empresa Entrée Capital siguió doblándose, acumulando una participación de más del 13% a través de la OPV; Eyal todavía estaba en la junta directiva en diciembre. La compañía fue una de las cinco ofertas públicas que impulsaron a Eyal a los tres primeros puestos de la Lista de Midas de Europa, incluidos Coupang, Deliveroo, Riskified y Cazoo. La cartera de Eyal también incluye acciones de Gusto, SeatGeek y Stripe, entre otras.
4. Thomas Stafford
Socio director, DST Global
La cartera internacional de Stafford en nombre de DST Global abarca desde Europa hasta América del Sur, desde donde el prestamista digital brasileño Nubank estaba configurado para comenzar a cotizar en el mercado público con una capitalización de mercado de más de 40 mil millones de dólares a diciembre de 2021. Ese acuerdo ni siquiera todavía cuentan por completo para Stafford, quien también respaldó el mercado de autos usados Auto1, que salió a bolsa en febrero, y los unicornios privados Klarna y Revolut, cada uno valorado en decenas de miles de millones. Stafford abrió la oficina de DST en Londres en 2016 después de invertir principalmente en Asia.
5. Martin Mignot
Socio, Index Ventures
Mignot, uno de los cuatro inversores del índice que aparecerán en la lista de Midas Europa en 2021, la mayor parte de cualquier empresa, obtiene sus beneficios gracias a inversiones como Deliveroo, que se hizo pública con una valoración de 12.000 millones de dólares. Mignot fue el primer inversor en la empresa cuando solo contaba con media docena de personas cubriendo un pequeño grupo de restaurantes en el barrio londinense del Soho. El inversor con sede en Londres y un apasionado activista del ciclismo también ha respaldado algunas de las nuevas empresas de más rápido crecimiento en Europa, como la aplicación bancaria Revolut, la plataforma alemana de recursos humanos Personio y el teledoc sueco Kry.
6. Klaus Hommels
Fundador y socio gerente, Lakestar
Su firma Lakestar se convirtió en el primer fondo de riesgo europeo en lanzar un SPAC en la Bolsa de Valores de Frankfurt cuando se fusionó con la startup de viajes HomeToGo en un acuerdo de 1,4 mil millones de dólares en julio de 2021. Si bien la compañía de cheques en blanco ayudó a que el negocio de Lakestar se destacara, Hommels dice que también sirvió para un propósito superior: Necesitamos crear sistemáticamente nuestros propios productos para estar en condiciones de financiar de forma independiente, desde Europa, la innovación que marca la diferencia en la vida. Hommels, que también tiene un doctorado en Finanzas, lanzó Lakestar en 2012 después de años de invertir por su cuenta. El financiero con sede en Zúrich era un inversor ángel en Facebook y desde entonces ha respaldado una serie de nombres conocidos como Airbnb, Coinbase, Klarna y Revolut.
7. Philippe Botteri
Socio, Accel
El inversor de Accel desde hace mucho tiempo mantiene un lugar alto en la Lista de Midas Europa debido a varios unicornios y la OPV de UiPath, una inversión fundada en Rumania, una inversión que asumió en nombre de su firma en 2020 y donde se desempeña en la junta directiva. Los aspectos más destacados de la cartera incluyen la tecnología financiera Melio, que triplicó su valoración a 4.000 millones de dólares en 2021; la startup de seguridad para desarrolladores Snyk, que alcanzó una valoración de 8.500 millones de dólares, y Chainalysis, cuya valoración aumentó a 4.200 millones de dólares en junio de 2021. Cada año, Botteri publica un informe Euroscape sobre tecnología europea; el más reciente descubrió que Europa e Israel habían creado las dos nuevas empresas más rápidas de la nube para alcanzar el estado de unicornio.
8. Michael Eisenberg
Socio, Aleph
Con muchos giros y vueltas desde que invirtió en WeWork junto con sus antiguos colegas en Benchmark, el cofundador de Aleph, Eisenberg, finalmente vio cómo el negocio de coworking se hizo público cuando cotizó a través de SPAC en octubre de 2021, aunque a una fracción de su valoración máxima en el mercado privado de años antes. Añádalo a una serie de salidas profesionales que incluyen a la aseguradora Lemonade, que salió a bolsa en julio de 2020, así como a los pagos unicornio Melio, que alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares en septiembre de 2021. El inversor con sede en Israel continúa escribiendo una serie de libros de dibujos inspirados en el Antiguo Testamento; el primero está publicado en inglés hasta ahora, El árbol de la vida y la prosperidad.
9. Pär-Jörgen Pärson
Socio general, Northzone
Pär-Jörgen «PJ» Pärson conserva su lugar en la Lista Midas de Europa gracias a su inversión en el gigante local de transmisión de música Spotify, la plataforma de transmisión de videojuegos y deportes que cotiza en la Bolsa de Nueva York Fubo y la plataforma de pagos iZettle. El inversor con sede en Estocolmo ahora forma parte del consejo de la plataforma de eventos unicornio Hopin y de la startup de salud mental Spring Health, las cuales han crecido de manera explosiva a través de la pandemia. Ha sido socio general de Northzone desde 2004. Antes de eso, dirigió su propia empresa de inversiones y fue consultor en McKinsey.
10. Fredrik Cassel
Socio general, Creandum
Inmediatamente después de la adquisición del revendedor de moda Depop por parte de Etsy en julio de 2021 por 1,6 mil millones de dólares, Cassel se mudó a Londres, donde ayudó a establecer la primera oficina de Creandum, que se inauguró en noviembre con un equipo de seis. (Del mismo tamaño que sus otros centros principales, Estocolmo y Berlín.) Otros aspectos destacados de la cartera importante de Cassel incluyen Spotify, que devolvió el segundo fondo de Creandum siete veces por sí solo, así como Virta Health, Kahoot! y Kry.
11. Danny Rimer
Socio, Index Ventures
Danny Rimer inauguró las oficinas en Londres y San Francisco de Index Ventures, fundada en Suiza. El exmiembro de la junta del SF MOMA casi se unió al mundo del arte al principio de su carrera, y sus inversiones reflejan esa pasión por el arte y el diseño. Entre ellos, cabe destacar Squarespace, que se hizo pública en una cotización directa con una valoración de 6,6 mil millones de dólares en mayo de 2021; mientras tanto, Discord, Patreon y Figma han surgido como herramientas clave en la nueva economía de los creadores. Rimer recibió un premio de la Orden del Imperio Británico en 2017 por sus servicios a empresas y organizaciones benéficas.
12. Neil Rimer
Socio, Index Ventures
Neil Rimer se une a su hermano menor Danny en la Lista Midas Europa por primera vez, junto con otros dos inversores del Índice, la mayor parte de cualquier empresa. ¿Rimer fundó Index Ventures? Oficina de Ginebra en 1996 con la esperanza de llevar la inversión al estilo de Silicon Valley a Europa. Desde entonces, Index ha recaudado más de 9 mil millones de dólares, ha creado una cartera que va desde juegos hasta fintech y ha abierto oficinas en Londres y San Francisco. Una apuesta notable fue Roblox, la plataforma de juegos en línea que se hizo pública en marzo de 2021 y ahora tiene un valor bursátil de más de 67 mil millones de dólares. Rimer ha sido nombrado recientemente copresidente de la ONG Human Rights Watch.
13. Sonali De Rycker
Socia, Accel
Su inversión de 2011 en la plataforma de transmisión de música Spotify, que se hizo pública en 2018 y cotizó con una capitalización de mercado de más de 45 mil millones de dólares a diciembre de 2021, cuenta menos para la Lista Midas a medida que pasa el tiempo. Pero Sonali De Rycker continúa su carrera en la lista de Europa debido a un nuevo grupo de destacados. El remitente del mercado de carga B2B con sede en Berlín alcanzó una valoración de mil millones de dólares en enero de 2021; Shift Technology alcanzó el estatus de unicornio en mayo. La startup de salud digital Kry triplicó su valoración a 2 mil millones de dólares en una Serie D de 300 millones de dólares en abril.
14. Saul Klein
Cofundador y socio, LocalGlobe
En 2021, Klein celebró ocho OPV de las empresas de cartera de la firma de capital riesgo LocalGlobe y su fondo hermano en etapa de crecimiento, Latitude, los cuales lanzó con su padre Robin Klein. Muchas de esas empresas provienen de un viaje en tren de cuatro horas desde su oficina en Londres a una franja del Reino Unido, Francia y los Países Bajos que él llama el nuevo Palo Alto. «Estamos todavía muy temprano en la evolución de los mercados públicos de tecnología europea, pero la ola se ha estado construyendo y el capital es global», dice el joven Klein. Antiguo socio general de Index Ventures durante ocho años, Klein formó parte del equipo ejecutivo original de Skype. Su cartera incluye Melio, una startup de pagos que recaudó 250 millones de dólares en septiembre, el diseño de software decacorn Figma y la empresa británica de semiconductores Graphcore.
15. Pawel Chudzinski
Socio, Point Nine Capital
Pawel Chudzinski aparece en la lista por tercer año consecutivo debido a la inversión en empresas emergentes de mercado como Delivery Hero, cuyo valor en bolsa casi se ha triplicado a 31 mil millones de dólares desde que cotizó en 2017, Brainly, Docplanner, Preply y Tier; empresas de tecnología financiera y de cifrado como Chainalysis, Mambu y Revolut (valoradas en 33.000 millones de dólares). El fondo con sede en Berlín también ha invertido en mercados de empresa a empresa, incluidos Cargo.one, Laserhub, Metalshub, xChange, Tradelink y merXu. Chudzinski cofundó Point Nine con su socio Christoph Janz en 2011; la firma se expandió a cuatro socios iguales con su quinto fondo en septiembre de 2020.
16. Reshma Sohoni y Carlos Eduardo Espinal
Socios, Seedcamp
Reshma Sohoni cofundó Seedcamp en 2007 y ha trabajado con su socio Carlos Eduardo Espinal desde 2009. Su firma ha respaldado a cientos de empresas, incluidas las decacorns Revolut, Wise y el gigante de software de automatización de procesos UiPath, que salió a bolsa en abril con una valoración de 35.000 millones de dólares. Otras inversiones notables incluyen la plataforma de eventos virtuales Hopin, que Seedcamp respaldó antes de la semilla y ahora tiene una valoración de 7,75 mil millones de dólares, y la plataforma francesa de fútbol de fantasía Sorare, que recaudó en una valoración de 4,3 mil millones de dólares solo dos años después de la inversión inicial del fondo con sede en Londres. El quinto fondo de Seedcamp tiene dos socios más iguales: Tom Wilson y Sia Houchangnia.
17. Rahul Mehta
Socio director, DST Global
Después de su aparición en la Lista internacional de Midas en abril, Mehta hace su debut en la Lista de Midas en Europa para 2021 debido a que dos de sus mayores apuestas regresan a casa para triunfar: DoorDash, donde codirigió tres rondas de financiación consecutivas a partir de 2018; y Robinhood, donde lideró tres a partir de 2017, ambas se hicieron públicas en 2021. Cada compañía devolvió ganancias de más de 1 mil millones Seedcamp a la firma de inversionistas con sede en Dubai, DST Global.
18. Frederic Court
Fundador y socio gerente, Felix Capital Partners
El cofundador de Felix Capital, Court, disfrutó de una salida cuando Moonbug, una compañía detrás de programas populares para niños, fue adquirida en noviembre de 2021 por un monto reportado de 3 mil millones de dólares. Esa salida se suma a una cartera de posiciones no realizadas que incluyen la joyería en línea Mejuri valorada en 3,5 mil millones de dólares, la compañía de nutrición YFood y dos, Amazon roll-up SellerX y TravelPerk, la empresa de gestión de viajes, que comparte con el inversor Antoine Nussenbaum.
19. Gil Dibner
Socio general, Angular Ventures
El segundo año de Dibner en Midas Europe se produce cuando su empresa, Angular Ventures, comienza a expandirse con otro socio de pleno derecho. Su inversión en ciberseguridad, Snyk, alcanzó una valoración de 8.500 millones de dólares en marzo de 2021, lo que se suma a su oferta pública inicial de septiembre de 2020 de la empresa de DevOps JFrog. Las inversiones más recientes incluyen el almacén de datos en la nube Firebolt y el proveedor de inteligencia de servicios Aquant, ambos valorados en cientos de millones desde entonces. En octubre, Angular anunció su segundo fondo de 80 millones de dólares.
20. Simon Levene
Cofundador y socio, Mosaic Ventures
Simon Levene regresa a la Lista de Midas después de una pausa de tres años gracias a la salida a bolsa de Squarespace y Shapeways, y la adquisición de Myheritage y Stack Exchange. El inversor con sede en Londres cofundó Mosaic Ventures en 2014 después de trabajar con Accel y como inversor ángel afiliado a Index Ventures. Mosaic ahora ha respaldado a más de 40 empresas hasta ahora, incluida la startup de verificación de identidad Veriff, que recaudó una ronda de Serie B de 69 millones de dólares en 2021.
21. Nenad Marovac
Fundador y socio gerente, DN Capital
El recién llegado de Midas List Europe 2021, Marovac, fundó DN Capital en 2000 después de invertir en nombre de Advent International como socio en Londres. El inversor nacido en Croacia con un MBA de Harvard ha creado una cartera que incluye el mercado alemán de automóviles usados Auto1, el negocio de alquiler vacacional HomeToGo, el negocio de tutorías GoStudent y el vendedor de gafas Mister Spex; Shazam, el servicio de reconocimiento de música, fue otra inversión de cartera adquirida por Apple en 2018.
22. Fred Destin
Socio general, Stride.VC
Destin, con sede en Londres, cerró el primer fondo para su nueva firma de capital de riesgo Stride.VC en octubre de 2018, recaudando un total de 103 millones de libras. El ex inversionista de Atlas y Accel eligió a Harry Stebbings, presentador de The Twenty Minute VC, como su socio en Stride. A lo largo de su carrera, Destin ha respaldado empresas como Zoopla, adquirida por 3,3 mil millones de dólares en mayo de 2018; Pillpack, adquirido por Amazon ese año; y Cazoo, un mercado británico de autos usados que recientemente recaudó 311 millones de dólares en octubre de 2020.
23. Harry Nelis
Socio, Accel
La inversión de Nelis, Celonis, se convirtió en la startup tecnológica privada más valiosa de Alemania y la ciudad de Nueva York en junio de 2021 cuando recaudó en una valoración de 11 mil millones de dólares. Eso ayuda a mantener a Nelis, un inversor de Accel desde 2004, en Midas Europe; pero no es la única inversión que crece rápidamente. El fabricante de software de recursos humanos Personio se convirtió en un unicornio en enero de 2021, alcanzando una valoración de 1,7 mil millones de dólares; solo nueve meses después, recaudó mucho más a una valoración de más de 6 mil millones de dólares. Zepz, una empresa de transferencia de dinero, no se queda atrás.
24. Hiro Tamura
Socio general, Atomico
Tamura continúa en la Lista Midas de Europa como inversor Serie A en MessageBird, la empresa de comunicaciones en la nube que alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares en abril de 2021. Otros hitos en su cartera incluyen la aplicación de noticias locales SmartNews, una startup de su Japón natal que alcanzó los 2.000 millones de dólares de valoración, la startup de datos Aiven, la granja vertical Infarm, empresa de cursos online Masterclass, aplicación de fitness Gympass y empresa de fútbol de fantasía Sorare.
25. Niklas Zennström
Socio fundador y CEO, Atomico
El cofundador de Skype, Zennström, regresa a la Lista de Midas en Europa después de unos años de ausencia, en gran parte debido al ascenso de Klarna, el gigante sueco de la tecnología financiera que alcanzó una valoración de 46.000 millones de dólares en 2021. El sueco Zennström fue su primer patrocinador de capital de riesgo europeo. Otros destacados incluyen Truecaller, un servicio de identificación de llamadas que se hizo público en octubre, y la startup de taxis aéreos Lilium, que se hizo pública en septiembre. La firma de Zennström, Atomico, cerró 2021 con 5 mil millones de dólares en activos bajo administración. En el plano personal, recibió la medalla Cruz de Terra Mariana de manos del presidente de Estonia.
