Morgan Stanley y Goldman Sachs se llevan el acuerdo, mientras que JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays y Credit Suisse serán bookrunners, según informó Bloomberg.
La compañía podría tener para marzo un valor de 25.000 millones de dólares, o más, según informan fuentes cercanas a las negociaciones publicadas en Business Insider. Este sería el mejor de los escenarios y podría depender del resultado de las elecciones de Estados Unidos y del estado de los mercados de capitales.
La OPV de Snap Inc. es una de las más esperadas desde el anuncio de la salida en bolsa de Alibaba por 25 mil millones de dólares en 2014. Los banqueros han estado cortejando a la compañía durante meses a la espera de este acuerdo.
Snap ha asegurado a los inversores que espera ganar entre 250 millones y 350 millones de dólares en ingresos por publicidad este año, según informa The Wall Street Journal. Un reciente informe de eMarketer predice que la compañía conseguirá cerca de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2017 .
Evan Spiegel, CEO de la compañía, y el cofundador Bobby Murphy no han querido quedarse fuera tras este gran salto y mantienen participaciones por valor de cerca de 4 millones de dólares con una valoración de 25.000 millones de dólares, de acuerdo con la CNBC.
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