Telepizza se estrenará en Bolsa el próximo 27 de abril a un precio orientativo de entre 7 y 9,5 euros por acción, según se especifica en el folleto de la oferta. La compañía, que cotizará bajo el nombre TPZ, no prevé pagar dividendo este año ni tampoco en el corto plazo. La firma, que vuelve al mercado de valores tras su marcha en 2007, prevé colocar entre un 57,4% y un 74,1% de su capital.
Fuentes próximas a la operación han confirmado que el objetivo es reducir los 250 millones de euros de deuda neta que tiene actualmente Telepizza hasta aproximadamente los 160 millones, lo que supondría una reducción de entorno al 35%.
BofA Merrill Lynch y UBS Limited actuarán como entidades coordinadoras globales, mientras que KKR Capital Markets Limited será asesor de la sociedad y Rothschild asesor financiero de la oferta.
El precio orientativo de entre 7 y 9,5 euros hace que cada acción cueste prácticamente lo mismo que uno de los menús individuales que ofrece en los seiscientos establecimientos con los que Telepizza cuenta en nuestro país.