Telef贸nica, a trav茅s de su filial Telef贸nica Emisiones, ha realizado este mi茅rcoles, al amparo de su programa de emisi贸n de deuda ‘Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments’ (Programa EMTN), la emisi贸n de un bono verde en el euromercado con la garant铆a de Telef贸nica por un importe total de 1.750 millones de euros.
Seg煤n ha explicado la compa帽铆a a la Comisi贸n Nacional de Mercados y Valorse (CNMV), este bono ha sido muy bien recibido por el mercado y ha contado con una sobredemanda combinada que ha triplicado la oferta.
Esta emisi贸n se divide en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2032, un cup贸n anual del 3,698% y un precio de emisi贸n a la par.
El segundo de ellos, por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2036, un cup贸n anual del 4,055% y un precio de emisi贸n a la par.
El desembolso y cierre de esta emisi贸n est谩 previsto que se realice el 24 de enero de 2024. Se solicitar谩 la admisi贸n a negociaci贸n de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
Un importe equivalente a los ingresos netos se destinar谩 a inversiones elegibles de acuerdo con el Sustainable Financing Framework de 2023 incluyendo la transformaci贸n y modernizaci贸n de las redes de telecomunicaciones basadas en redes fijas y m贸viles de
alta velocidad.
Esto incluye la infraestructura de apoyo y el software para mejorar la eficiencia energ茅tica de las redes, as铆 como la implementaci贸n del Plan de Energ铆a Renovable de Telef贸nica, y el desarrollo e implementaci贸n de productos y servicios digitales con un enfoque en el ahorro de energ铆a o recursos naturales.
El pasado ejercicio la compa帽铆a lanz贸 al mercado tres emisiones verdes: dos bonos h铆bridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente, y un bono senior de 850 millones de euros en noviembre.
De esta manera, Telef贸nica da continuidad a su estrategia de financiaci贸n, con una posici贸n de liquidez que le permite mantener un c贸modo perfil de vencimientos. Revalida, adem谩s, su posici贸n de emisor l铆der de financiaci贸n sostenible en el sector telco global.