APA Corporation, compañía holding propietaria de la empresa de exploración de hidrocarburos Apache Corporation, ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición de Callon Petroleum en una transacción en acciones valorada en aproximadamente 4.500 millones de dólares (4.115 millones de euros), incluida la deuda neta de la empresa adquirida.
La transacción, aprobada de forma unánime por los consejos de ambas sociedades, contempla el canje de cada acción ordinaria de Callon por 1,0425 acciones ordinarias de APA, lo que representa un valor implícito de 38,31 dólares por acción, lo que representa una prima de más del 17% respecto del precio de cierre en la sesión de ayer.
Una vez completada la compra, lo que se espera para el segundo trimestre de 2024, los actuales accionistas de APA controlarán aproximadamente el 81% de la empresa combinada y se espera que los accionistas existentes de Callon posean aproximadamente el 19%.
APA espera cancelar la deuda existente en Callon y reemplazarla con líneas de crédito a plazo propias por un total de 2.000 millones de dólares (1.829 millones de euros).
«Esta transacción está alineada con la estrategia general de la cartera de APA y se ajusta a todos los criterios de nuestro enfoque disciplinado para evaluar las oportunidades de crecimiento externo», dijo John Christmann IV, consejero delegado y presidente de APA.