BBVA México ha cerrado la emisión de un bono de deuda subordinada por valor de 900 millones de dólares (821 millones de euros) y con un vencimiento de 15 años, según ha informado el banco en un comunicado.
El bono califica como capital Tier 2 y se ha cerrado a un precio del 8,125%, lo que supone una rebaja de 12,5 puntos básicos respecto al cupón de salida, gracias a la elevada demanda. Además del propio BBVA, han participado como entidades colocadoras Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley.
«La emisión (…) está contemplada en el plan de financiación mayorista de BBVA. Además, sirve para reforzar los ratios de capital de la entidad», ha explicado el banco.
BBVA México ya lanzó hace seis meses una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.000 millones de dólares (917 millones de euros). De su lado, el grupo BBVA durante el año pasado colocó tres bonos de este tipo de capital: 750 millones de euros, 300 millones de libras (347 millones de euros) y 750 millones de dólares (687 millones de euros).