miembro del Grupo Techint, anuncia hoy que su filial de total propiedad, TechEnergy Lithium Canada Inc., ha absorbido y adquirido 102.692.615 acciones ordinarias de Alpha Lithium Corporation («Alpha»), que representan aproximadamente 54% de las acciones de Alpha emitidas y en circulación, de conformidad con su oferta (la «oferta») para adquirir Alpha por 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción. Tecpetrol pagará las acciones ofertadas en un plazo de tres días hábiles.
Se han cumplido o renunciado todas las condiciones de la oferta (incluida la condición mínima legal de licitación), y Tecpetrol ha ampliado el tiempo de vencimiento de la oferta por un período obligatorio de 10 días hasta las 17:00 horas (hora de Vancouver) el 31 de octubre de 2023 para permitir que los accionistas minoritarios restantes oferten sus acciones Alpha a la oferta. No se contemplan más prórrogas.
Próximos pasos y motivos para licitar ahora
Tras el período de extensión obligatorio de 10 días, Tecpetrol tiene la intención de realizar una transacción de adquisición posterior para completar la privatización de Alpha y adquirir todas las acciones de Alpha no adquiridas de conformidad con la oferta. Se anima a los accionistas restantes a ofrecer sus acciones de Alpha a la oferta durante el período de extensión obligatorio de 10 días para que puedan recibir rápidamente el precio de oferta de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción y no esperar hasta que se complete la privatización de Alpha (si es que se completa). Los accionistas que utilicen un corredor deben tener en cuenta que su corredor tendrá un plazo de vencimiento para recibir instrucciones de licitación que será varios días antes del 31 de octubre de 2023 y, por lo tanto, deben indicar a sus corredores que presenten ofertas de inmediato.
Se insta a los accionistas de Alpha que aún no lo hayan hecho a ofrecer rápidamente sus acciones a la oferta para obtener un valor atractivo y seguro para sus acciones de Alpha hoy. En particular:
La oferta ha sido recomendada unánimemente por la Junta Directiva de Alpha, quienes ya han ofrecido sus acciones de Alpha. La Junta Directiva de Alpha y el Comité Especial de directores independientes, después de recibir una opinión imparcial independiente positiva de PI Financial Corp., recomendaron unánimemente que los accionistas ofrecieran sus acciones a la oferta. Hasta donde sabe Tecpetrol, todos los directores y funcionarios de Alpha, incluido Brad Nichol, presidente y consejero delegado de Alpha, ya ofrecieron sus acciones de Alpha.
Si no se puede completar la privatización de Alpha, los accionistas restantes tendrán una posición minoritaria en una empresa con liquidez limitada. No puede haber seguridad de que Tecpetrol pueda completar oportunamente una transacción de adquisición posterior (si es que lo hace). Los accionistas que no presenten ofertas durante el período de extensión obligatorio de 10 días corren el riesgo de quedarse atrás y no recibir el precio de oferta de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción, en lugar de tener una inversión de baja liquidez en una empresa con un accionista mayoritario.
Preguntas y respuestas sobre cómo licitar
P: ¿Cómo ofrezco mis acciones Alpha?
R: Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, corredor de bolsa, banco, sociedad fiduciaria u otro intermediario deben comunicarse inmediatamente con ese intermediario para obtener ayuda si desean aceptar la oferta para que se puedan tomar las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones conforme a la oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido plazos de cierre de licitaciones anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben informar rápidamente a sus intermediarios si desean licitar.
Los accionistas registrados que posean certificados de acciones de Alpha Lithium o declaraciones DRS que representen sus acciones y deseen aceptar la oferta deben completar y ejecutar adecuadamente la Carta de Transmisión que acompaña a la circular de oferta pública de adquisición original del 8 de junio de 2023 (impresa en papel AMARILLO) y depositarlo, en el momento de su vencimiento o antes, junto con los certificados o declaraciones DRS que representen sus acciones Alpha y todos los demás documentos requeridos, en Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información, en su oficina en Toronto, Ontario, especificada en la Carta de Transmisión de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Carta de Transmisión. Estos materiales también están disponibles en https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer y en SEDAR+ bajo el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca.
P: ¿Qué hago si ya ofrecí mis acciones Alpha?
R: Los accionistas que ya hayan ofertado no necesitan tomar ninguna medida adicional y recibirán el pago de sus acciones Alpha en un plazo de tres días hábiles.
P: ¿A quién puedo llamar si tengo preguntas o necesito ayuda para ofertar mis acciones?
R: Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para ofertar sus acciones Alpha pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la oferta, por teléfono sin coste dentro de Norteamérica al 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a asistencia@laurelhill.com. También se puede encontrar información adicional en el sitio web de Tecpetrol en https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer.
P: ¿Cuál es la fecha límite para que pueda indicarle a mi corredor que ofrezca mis acciones Alpha?
R: La oferta está abierta para su aceptación hasta las 5:00 p.m. (hora de Vancouver) el 31 de octubre de 2023. Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, corredor de bolsa, banco, compañía fiduciaria u otro intermediario deben comunicarse inmediatamente con ese intermediario para obtener ayuda si desean aceptar la oferta para que se puedan tomar las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones en virtud de la oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido plazos de cierre de licitaciones anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben informar rápidamente a sus intermediarios si desean licitar.
Detalles adicionales de la oferta
(CONTINUA)