una empresa con fines especiales centrada en invertir en empresas con tecnologías y capacidades que puedan acelerar la descarbonización del transporte comercial, y Project Energy Reimagined Acquisition Corp. (Nasdaq: PEGR) («PERAC»), una empresa de adquisiciones con fines especiales, han anunciado hoy que han firmado un acuerdo definitivo, con fecha 29 de septiembre de 2023, para una combinación de negocios propuesta (la «Combinación de Negocios»), que valora la empresa combinada en un valor empresarial implícito pro forma de aproximadamente 450 millones de dólares estadounidenses. Tras el cierre de la combinación de negocios, se espera que los valores de la empresa combinada coticen en Nasdaq.
En agosto de 2023, Heramba Electric anunció que había llegado a un acuerdo definitivo con las filiales de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft para adquirir Kiepe Electric, una empresa centrada en la descarbonización del transporte comercial y público, que se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2023 (la «Adquisición de Kiepe»). Con la adquisición de Kiepe, Heramba Electric pretende crear un líder mundial en transporte urbano sostenible y acelerar aún más la expansión del mercado de transporte urbano a nivel mundial.
«La combinación de PERAC y Heramba Electric marca un hito importante en el establecimiento de una posición de liderazgo mundial en el transporte comercial y público», explicó Eric A. Spiegel, director de PERAC. «Tras la finalización anticipada de la Combinación de Negocios, creemos que la empresa combinada contará con el respaldo de inversores de alta calidad para seguir expandiéndose en los mercados de Estados Unidos».
«La adquisición de Kiepe Electric pone a Heramba Electric en el buen camino para convertirse en una empresa puntera en la electrificación del transporte comercial. Kiepe Electric trabaja en estrecha colaboración con los clientes, incluidas las autoridades de tránsito de las principales ciudades, para acelerar la transición a la e-movilidad respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que reduce los costes asociados con el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura de transporte de esas ciudades», comentó el doctor Hans-Jörg Grundmann, director general de Heramba Electric. «Esto sitúa a Heramba Electric en una posición privilegiada para impulsar la expansión mundial del transporte urbano de emisiones cero».
Lo más destacado de la adquisición de Kiepe
Se espera que la adquisición de Kiepe finalice en el cuarto trimestre de 2023.
Kiepe Electric es líder mundial en la electrificación de aplicaciones de transporte urbano por carretera y ferrocarril, incluyendo el diseño, la fabricación y la implementación de productos de electrónica de potencia, accionamientos eléctricos y hardware de control de vehículos y software inteligente para la gestión de flotas y la gestión energética.
El software de Kiepe Electric proporciona un cuadro de mandos integral desde los sistemas de carga hasta el vehículo final.
Además, Kiepe Electric es especialista en soluciones de carga de vehículos y es uno de los principales proveedores de soluciones de carga en movimiento. En 2022, Kiepe Electric presentó su plataforma patentada de carga de alta potencia, que facilita la carga rápida de vehículos y la gestión de la energía para autobuses eléctricos de batería.
Kiepe Electric cuenta con un equipo directivo experimentado, con más de 500 empleados que operan en seis países de todo el mundo y, en 2022, unos ingresos superiores a 120 millones de dólares.
Visión general de la combinación de empresas
La combinación de negocios refleja una valoración empresarial implícita pro forma de aproximadamente 450 millones de dólares estadounidenses. El 100% de la contrapartida consistirá en acciones renovables, y se espera que la combinación de negocios proporcione unos ingresos brutos de aproximadamente 113 millones de dólares estadounidenses (antes de amortizaciones y del pago de determinados gastos).
La transacción ha sido aprobada por el accionista de Heramba Electric y el Consejo de Administración de PERAC, y se espera que la Combinación de Negocios se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a la consumación de la Adquisición de Kiepe y otras condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación de los accionistas de PERAC.
Se facilitará información adicional sobre la combinación de negocios, incluida una copia del acuerdo de combinación de negocios, en uno o más informes actuales en el formulario 8-K que PERAC presentará ante la Securities and Exchange Commission («SEC»).
Asesores
Piper Sandler & Co. y Cohen & Company Capital Markets, una división de JVB Financial, LLC, actúan como asesores financieros principales y asesores principales de mercados de capitales de PERAC. Northland Securities, Inc. actúa como asesor del Consejo de Administración de PERAC. Latham & Watkins LLP, Matheson LLP y Smith, Gambrell & Russell, LLP actúan como asesores legales de Heramba Electric. Greenberg Traurig LLP y Maples Group actúan como asesores legales de PERAC.
Acerca de Heramba Electric
Heramba GmbH, fundada en enero de 2023 y con sedes en Berlín (Alemania) y Atlanta (Estados Unidos), es una sociedad de propósito especial centrada en invertir en empresas con tecnologías y capacidades que puedan acelerar la descarbonización del transporte comercial. Heramba está dirigida por el doctor Hans-Jörg Grundmann (consejero delegado), que ha dedicado su carrera a innovar y mejorar el transporte comercial, entre otras cosas como consejero delegado de Siemens Mobility y en otros puestos de liderazgo en empresas líderes del sector como Siemens y AEG. Para más información, visite http://herambaholdings.com/.
Acerca de Project Energy Reimagined Acquisition Corp.
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