(Información remitida por la empresa firmante)
La oferta estará condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones o, cuando esté permitido, a la renuncia al vencimiento de la oferta o antes de esta. Dichas condiciones incluirán, entre otras que se detallarán en la oferta formal y circular de oferta pública de adquisición: (a) haber sido depositadas válidamente en virtud de la oferta y no haber sido retiradas ese número de acciones que representen más del 50% de las acciones en circulación, excluyendo aquellas acciones de titularidad real, o sobre las cuales se ejerce control o dirección, por Tecpetrol o por cualquier Persona que actúe en conjunto o en concierto con Tecpetrol, lo cual es una condición estatutaria irrenunciable; (b) habiendo sido depositadas válidamente en virtud de la oferta y no retiradas esa cantidad de acciones (junto con los derechos asociados bajo el plan de derechos de los accionistas de Alpha) que representen al vencimiento de la oferta al menos dos tercios de las acciones en circulación en una totalidad- base diluida; (c) Tecpetrol habiendo determinado que no ha ocurrido un efecto material adverso con respecto a Alpha; y (d) Tecpetrol habiendo determinado que Alpha no ha tomado ninguna acción o revelado que tiene la intención de tomar cualquier acción que pudiera hacer desaconsejable que Tecpetrol procediera con la oferta, como la celebración de cualquier acuerdo definitivo o transacción en virtud o en relación con con el proceso de Venta. La oferta no está sujeta a ninguna debida diligencia o condición de acceso, condición de financiamiento o condición de aprobación de los accionistas de Tecpetrol. Además, según el conocimiento de Tecpetrol, no se requieren aprobaciones regulatorias en relación con la oferta. Si se cumple el mínimo legal y las demás condiciones de la oferta se cumplen o renuncian al vencimiento de la oferta o antes de este, de modo que Tecpetrol toma las acciones válidamente depositadas en virtud de la oferta, hará un anuncio público de lo anterior y extenderá el período durante el cual las acciones pueden ser depositadas y ofrecidas a la oferta por un período no inferior a 10 días hábiles después de la fecha de dicho anuncio.
Tras la finalización de la oferta, Tecpetrol tiene la intención (pero no está obligada) de celebrar una o más transacciones que le permitan adquirir todas las acciones no adquiridas en virtud de la oferta, incluida una adquisición forzosa o una transacción de adquisición posterior. Si Tecpetrol puede completar dicha transacción, Tecpetrol tiene la intención de tratar de excluir las acciones de la NEO y hacer que Alpha deje de ser un emisor informador si lo permite la ley aplicable.
Los detalles completos de la oferta se proporcionarán en los Documentos de la oferta que se presentarán ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y se enviarán por correo a los accionistas de Alpha. Este comunicado de prensa no reemplaza los Documentos de la oferta. Los Documentos de la oferta no están disponibles actualmente, pero, una vez que estén disponibles, contendrán información importante relacionada con la oferta, Tecpetrol y Alpha y deben revisarse cuidadosamente.
Los Accionistas deben consultar a sus propios asesores fiscales teniendo en cuenta sus propias circunstancias particulares para determinar las consecuencias fiscales particulares para ellos de una enajenación de acciones de conformidad con la oferta, una adquisición forzosa o una transacción de adquisición posterior.
Se advierte a los lectores que Tecpetrol puede decidir no realizar o continuar con la oferta y no puede haber garantía de que se realizará la oferta o que los términos finales de la oferta serán los descritos en este comunicado de prensa.
Asesores
BMO Capital Markets actúa como asesor financiero y Davies Ward Phillips & Vineberg LLP actúa como asesor legal de Tecpetrol. Además, Crestview Strategy actúa como asesor de relaciones gubernamentales y Teneo actúa como asesor de comunicaciones estratégicas.
Acerca de la Unidad de transición energética de Tecpetrol
La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocio dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posicionamiento en la transición energética global a través de inversiones en fuentes de energía, portadores y tecnologías descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa a través de su subsidiaria Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que soporta un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para obtener información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en
El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en siderurgia, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluso en Canadá, y en navegar marcos regulatorios complejos. Para obtener información adicional sobre el Grupo Techint, visite su sitio web en https://www.techintgroup.com/en
Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva». La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de palabras prospectivas como «planea», «espera», «intenta», «busca», «anticipa», «cree» o variaciones de tales palabras, frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados «pueden», «podrían», «deberían», «deberían», «podrían» o «se» tomarán, ocurrirán o se lograrán. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones sobre la intención de Tecpetrol de realizar la oferta y los términos y condiciones propuestos de la oferta, incluido el precio de la oferta, el momento de la oferta, las condiciones de la oferta, el plazo de aceptación de la oferta y otros detalles de la oferta; la intención de Tecpetrol de solicitar una lista de tenedores de valores de Alpha y su expectativa de enviar por correo los Documentos de la oferta tan pronto como sea posible después de recibir dicha lista; información sobre los planes de Tecpetrol para Alpha en caso de resultar exitosa la oferta; el cumplimiento o renuncia a las condiciones para consumar la oferta; beneficios de la oferta; expectativas relacionadas con el proceso de venta y su tiempo y los participantes potenciales y la estructura potencial de cualquier transacción resultante del proceso de venta; consideraciones regulatorias anticipadas y otros riesgos de transacción aplicables a cualquier transacción que resulte del proceso de venta, incluso con respecto a la Ley de Inversiones de Canadá y la política de minerales críticos y cualquier aprobación de los accionistas que pueda o no ser requerida o buscada en relación con cualquier transacción que resulte de el proceso de venta; la posibilidad de una transacción alternativa resultante del proceso de venta y la probabilidad de que el precio de las acciones vuelva a bajar a los niveles previos a la oferta si la oferta no tiene éxito; el tratamiento fiscal de la oferta para los accionistas, incluida la eficiencia fiscal de una adquisición de acciones en relación con una transacción a nivel de activos relacionada con el Proyecto Tolillar seguida de una distribución de los ingresos de la misma a los accionistas; intenciones de dejar de cotizar las acciones y hacer que Alpha deje de ser un emisor informador si lo permite la ley aplicable; expectativas con respecto al plan independiente de Alpha y el programa de financiamiento y capital requerido para ejecutar dicho plan; y la realización de una adquisición forzosa o una operación de adquisición posterior.
(CONTINUA)