CaixaBank ha lanzado hoy una emisión en libras esterlinas de deuda subordinada Tier 2 a 10,75 años, con posibilidad de cancelación a los 5,75 años, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
El precio de salida de la emisión se ha fijado en el tipo de referencia ‘UKT’ más un diferencial de alrededor de 390 puntos básicos. Pagará un cupón semestral que será fijo hasta la primera ventana de amortización, establecida el 25 de octubre de 2028. Posteriormente, pagará un cupón variable de ‘UKT’ más un diferencial, con un tipo mínimo del 0%.
Los bancos encargados de colocar la emisión son Barclays, Credit Suisse, NatWest y la propia CaixaBank. La operación se dirige únicamente a inversores institucionales.