Cenovus ha indicado que espera agregar aproximadamente 45.000 barriles de crudo al día y estima sinergias anuales por valor de 85 millones de dólares canadienses (53 millones de euros).
La compra de Athabasca añadirá a la cartera de Cenovus activos con reservas probadas de más de 75 años de vida útil, entre ellos los yacimientos de arenas bituminosas de alta calidad en Leismer y Corner, en el estado de Alberta.
La operación contempla una contraprestación en efectivo entre el 65% y 75%, mientras que el resto, entre un 25% y un 35%, corresponderá a acciones de Cenovus. El precio de la acción de Athabasca será de 12 dólares canadienses (7,52 euros) o de 0,264 acciones ordinarias de Cenovus
La operación está prevista para finalizarse en diciembre de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Athabasca.
«Esta transacción fortalece nuestra posición en una de las principales regiones productoras de petróleo del mundo y es una extensión natural de nuestra estrategia en arenas bituminosas. Los activos de Athabasca, de alta calidad y larga vida útil, se integran perfectamente con nuestra cartera y ofrecen una clara oportunidad para aplicar nuestra envergadura y experiencia operativa con el fin de mejorar el rendimiento, aumentar la producción y generar valor a largo plazo para los accionistas», ha indicado el presidente y consejero delegado de Cenovus, Jon McKenzie.