La operación se ha cerrado a través de una ampliación de capital no proporcional suscrita por los accionistas con un importe total de 1.560 millones de euros, lo que implica una valoración previa de los fondos propios de 10.750 millones de euros y sitúa el valor de empresa en aproximadamente 13.100 millones de euros.
Tras la ejecución de esta ampliación, el capital social de la compañía ha quedado distribuido entre el grupo italiano Eni, que retiene un 65,03%, Ares, con un 26,24%, y EIP, con un 8,73%.
La nueva estructura de propiedad introduce un modelo de gobierno corporativo basado en el control conjunto entre Eni y Ares, lo que supone la desconsolidación de Plenitude de los estados financieros de Eni. No obstante, la firma italiana continuará ejerciendo funciones de dirección y coordinación sobre la sociedad con arreglo la legislación italiana y a los pactos suscritos entre las partes.
El nuevo consejo de administración de Plenitude ha quedado constituido por nueve miembros: cinco designados por Eni, entre ellos el consejero delegado; tres nombrados por Ares, incluida la presidencia; y uno designado por EIP.
Los acuerdos de gobernanza contemplan mecanismos de mayoría cualificada que requieren el voto favorable de al menos un consejero procedente de Ares para decisiones relevantes, entre las que se encuentran la aprobación del presupuesto y los planes de negocio.
«Esta operación marca el inicio de un nuevo capítulo de crecimiento para nuestra compañía. Con el respaldo de socios de referencia como Eni, Ares y EIP, seguimos reforzando nuestro posicionamiento y acelerando el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Nuestro modelo de negocio diferencial, nuestra sólida posición financiera y nuestra experiencia industrial constituyen la base sobre la que seguiremos construyendo valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés», ha destacado el consejero delegado de Plenitude, Stefano Goberti.