BBVA ha cerrado este miércoles una nueva emisión de un bono senior no preferente por valor de 600 millones de libras (casi 700 millones de euros), con una sobredemanda de 1.250 millones (1.455 millones de euros), según ha informado el banco.
El papel tiene un plazo de vencimiento de seis años. La demanda ha permitido estrechar el precio desde 115 puntos básicos por encima del bono soberano británico hasta un diferencial de 100 puntos. Natwest, Nomura y el propio BBVA han actuado como las entidades colocadoras.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL, ha afirmado el banco.
Este martes, el banco cerró la emisión de un bono verde también senior pero en formato preferente. Con estas dos operaciones, BBVA ha acudido ocho veces a los mercados de deuda para refinanciarse en lo que va de año.