Los agentes financieros, banqueros privados y asesores patrimoniales juegan un papel cada vez más relevante en la gestión del patrimonio en España, influyendo en decisiones de inversión, planificación familiar y estrategia financiera a través de una relación directa con clientes, empresarios y grandes patrimonios.
Estos profesionales no se limitan a recomendar productos financieros. También ayudan a ordenar carteras, preparar sucesiones, proteger el patrimonio e interpretar los movimientos del mercado en un entorno marcado por más incertidumbre, inflación y tipos altos.
Este ¿¿Who is Who?? reúne a algunos de los protagonistas del asesoramiento financiero, la banca privada y el modelo agencial en España, y muestra el papel que desempeñan en la relación entre cliente, patrimonio e inversión en 2026.
PEDRO AZA
Banquero privado senior en A&G Banca Privada
Pedro Aza llegó a A&G Banca Privada en abril de 2026 tras casi dos décadas en Banca March, donde fue director de equipo de key clients en Banca Patrimonial. Cuenta con más de 25 años de experiencia en banca privada y asesoramiento a clientes de alto patrimonio. Inició su carrera en Banco Central Hispano en Nueva York y posteriormente fue director territorial en BCH Patrimonios. También ha trabajado en Crédit Agricole Indosuez y fue socio en Consulnor Servicios Financieros.
JOSÉ ÁNGEL OLIVER PUÉRTOLAS
Agente financiero en Andbank España
José Ángel Oliver Puértolas se incorporó en abril de 2026 a Andbank España como agente financiero en Barcelona. Procedía de Julius Baer, donde ejercía como Executive Director desde 2019. Acumula más de 35 años de experiencia en gestión patrimonial y asesoramiento a grandes patrimonios, con una trayectoria previa en UBS Wealth Management, Citibank Private Bank, Lloyds TSB y Banif. Su carrera ha estado ligada a la captación, fidelización y estructuración de soluciones de inversión para clientes patrimoniales.
DIEGO MADURGA DE LACALLE
Banquero privado en Pictet Wealth Management
La banca privada internacional marca la trayectoria reciente de Diego Madurga de Lacalle. En febrero de 2026 dio el salto a Pictet Wealth Management tras siete años en J.P. Morgan, donde fue promocionado a vicepresidente y trabajó en gestión y captación de clientes de muy alto patrimonio. Antes pasó por Telefónica, PwC e Izar Capital Group. Su perfil combina asesoramiento patrimonial integral, estructuración de grandes patrimonios y desarrollo comercial en el mercado español.
JAVIER GARCÍA-CARRANZA
Global Head de Wealth Management & Insurance / Santander Private Banking
Javier García-Carranza es responsable global de Wealth Management & Insurance en Banco Santander y miembro del equipo directivo del grupo. Desde esa posición dirige un área que integra Santander Private Banking, Santander Asset Management y el negocio de seguros del banco. Se incorporó a Santander en 2016 y antes fue consejero delegado de Merrill Lynch Capital Markets España y responsable de Global Wealth Management para España y Portugal en UBS. Su carrera ha estado vinculada a banca privada, mercados de capitales y gestión patrimonial internacional.
ÁLVARO SANTOS
Client Adviser en Rothschild & Co Wealth Management
Rothschild & Co eligió a Álvaro Santos para reforzar en 2026 su negocio de Wealth Management en España, donde la firma lanzó su actividad de banca privada en 2021. Llega desde Julius Baer, entidad en la que trabajaba como asesor patrimonial en banca privada para clientes de alto patrimonio. Antes fue director de zona en Bank Degroof Petercam y desarrolló parte de su carrera en Banco Madrid, Unicorp S.V. y Barclays Bank.
IGNACIO VILLANUEVA
Banquero senior en Singular Bank
Ignacio Villanueva se incorporó en abril de 2026 a Singular Bank como banquero senior, procedente de BBVA. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, con trayectoria en banca privada, gestión de patrimonios y asset management. En el grupo BBVA trabajó en áreas como BBVA Asset Management y BBVA Privanza, donde estuvo vinculado a mercados financieros y vehículos de inversión.
DÍDAC DARDER
Allianz Seguros e Inversiones
Desde Girona, Dídac Darder asesora a empresas y particulares en soluciones de inversión, finanzas y seguros con el respaldo de Allianz Seguros e Inversiones. Su trabajo se centra en acompañar a los clientes en la planificación de su patrimonio y en la toma de decisiones financieras a largo plazo. Entre sus clientes figuran empresarios y deportistas de élite.
ENRIC MIRALLES SOLER
Vicepresidente y banquero en J.P. Morgan Private Bank
Enric Miralles Soler fichó en abril de 2026 por J.P. Morgan Private Bank como vicepresidente y banquero en el equipo de España, con base en Madrid. Llegó procedente de Alto Capital, firma suiza especializada en asesoramiento patrimonial. Desde este puesto trabaja en la gestión de necesidades patrimoniales de clientes dentro del negocio de banca privada de la entidad en España.
VÍCTOR ALVARGONZÁLEZ
Socio fundador y director de Estrategia de Nextep Finance
Víctor Alvargonzález es socio fundador y director de Estrategia de Nextep Finance. Comenzó su carrera en FG Inversiones Bursátiles como trader y después fue responsable del departamento de gestión de carteras. En 1995 fundó Profim, considerada la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente con departamento propio de análisis y selección de fondos. En 2019 impulsó Nextep Finance con el objetivo de acercar el asesoramiento independiente al inversor particular.
JOSÉ MARÍA LUNA MORALES
Asesor y agente financiero en Caser Asesores Financieros
José María Luna Morales es asesor y agente financiero en Caser Asesores Financieros desde abril de 2019. Antes fue director de análisis en Arquia Banca, donde asumió la estrategia de inversión de la banca privada Arquia-Profim y la selección de fondos de inversión y ETF de terceros. Durante más de dos décadas fue director de Análisis y Estrategia de Profim Asesores Patrimoniales EAFI, con responsabilidad sobre la estrategia de inversión y la selección de fondos.
JOSÉ LUIS MORENO DE BARREDA
Banquero privado senior en A&G Banca Privada
José Luis Moreno de Barreda llegó a A&G Banca Privada en abril de 2026 procedente de Banca March, en una incorporación conjunta con Pedro Aza al equipo de Madrid. Su trayectoria está vinculada a banca privada, asesoramiento patrimonial y clientes de alto patrimonio. Antes de su etapa en Banca March trabajó en Crédit Agricole Indosuez y fue socio en Consulnor Servicios Financieros. En A&G se incorpora como banquero privado senior dentro de las oficinas centrales de la entidad.
GIANFRANCO LICOMATI
Agente financiero en Creand Wealth Management
Desde Málaga, Gianfranco Licomati desarrolla su actividad como agente financiero de Creand Wealth Management. Se incorporó a la entidad en febrero de 2026 procedente de Abanca, donde trabajaba como agente financiero para clientes de banca privada y personal. Su trayectoria reciente está vinculada al modelo agencial y al asesoramiento patrimonial.
JOSEP ROCADEMBOSCH
Agente financiero en Andbank España
Josep Rocadembosch se incorporó en abril de 2026 a Andbank España como agente financiero en Barcelona. Suma más de 20 años de experiencia en banca privada y ha desarrollado su carrera en entidades como Julius Baer, UBS Wealth Management, Santander Private Banking y Banco Sabadell. Hasta su llegada a Andbank era Executive Director en Julius Baer en Barcelona. Su trayectoria incluye gestión integral de clientes de alto patrimonio, desarrollo de negocio y nuevas tendencias financieras, incluido el ámbito blockchain.
ÁLVARO HERREROS
Asesor patrimonial senior en Mutuactivos
Álvaro Herreros es asesor patrimonial senior en Mutuactivos desde enero de 2026. Llegó procedente de Santander Private Banking España, donde trabajó como private banker durante más de dos años en Madrid. Antes había desarrollado casi cinco años en Banco Santander como gestor personal Select. Su trayectoria también incluye experiencia en OVB Allfinanz España, donde fue gestor de equipo, dentro del ámbito del asesoramiento financiero y la gestión comercial.
JAIME CALATAYUD
Banquero senior en Singular Bank
La banca privada catalana es el terreno en el que Jaime Calatayud ha desarrollado buena parte de su carrera. En marzo de 2026 se incorporó a Singular Bank como banquero senior en Barcelona, tras su etapa en Julius Baer, donde era director ejecutivo y gestor de relaciones. Antes había trabajado en Santander Private Banking, con responsabilidades como banquero senior, responsable de equipos y banquero privado senior. También pasó por Caixa Sabadell.
DIONISIO JIMÉNEZ VALENTÍN
Asesor financiero de Allianz Seguros e Inversiones
Dionisio Jiménez Valentín es asesor financiero de Allianz Seguros e Inversiones, especializado en planificación financiera y soluciones de inversión para particulares y empresas. Desde su actividad profesional acompaña a los clientes en la construcción de estrategias patrimoniales a largo plazo. Su trabajo se apoya en el asesoramiento personalizado y en la selección de productos de inversión, previsión y protección. Forma parte de la red de profesionales de la aseguradora en España..
ANNA OLSINA COSTA
Socia-directora de Cataluña en Diaphanum
Anna Olsina Costa es socia-directora de Cataluña en Diaphanum desde noviembre de 2024, con base en Barcelona. Llegó a la firma tras más de tres años en Bankinter, donde fue directora de Banca Patrimonial para Cataluña Sur. Antes ocupó en Andbank el cargo de Business General Manager EMEA, con responsabilidad en el desarrollo y gestión del negocio de la entidad en la región. También forma parte del Expert Council de Opinno y del Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball Nacional.
JUAN LUIS SEVILLA
Asesor financiero y agente financiero en Caser Asesores Financieros
Juan Luis Sevilla es asesor financiero y agente financiero en Caser Asesores Financieros desde abril de 2019. Ese mismo año fundó Luna Sevilla Asesores Patrimoniales junto a José María Luna Morales, firma especializada en asesoramiento y planificación patrimonial. Antes desarrolló una etapa de 18 años en Profim Asesores Patrimoniales EAFI como director de asesoramiento patrimonial. Cuenta con certificación EFPA European Financial Advisor y formación ESG por el IEB.
PATRICIA MONTES
Banquera privada en A&G Banca Privada
Patricia Montes llegó a A&G Banca Privada en febrero de 2026 para reforzar el equipo de banqueros privados en Madrid. Procedía de atl Capital Gestión de Patrimonios, donde desarrolló una trayectoria de más de una década ligada a la gestión patrimonial. Durante esa etapa asumió responsabilidades crecientes, desde banquera privada hasta directora de área, combinando relación con clientes y coordinación de equipos.
VÍCTOR ALLENDE
Head de Santander Private Banking Spain
Al frente de Santander Private Banking en España, Víctor Allende representa una de las principales franquicias de banca privada del país. Su nombre aparece vinculado a la dirección del negocio nacional de altos patrimonios dentro del grupo Santander. Su posición lo sitúa en la primera línea de una actividad clave para el banco, entre asesoramiento patrimonial, inversión y relación con grandes clientes.
MIGUEL JUSTE RAYA
Agente financiero de Abanca
Miguel Juste Raya dio el salto al modelo agencial en marzo de 2025 de la mano de Abanca, después de más de 26 años de experiencia en banca personal y privada. En 2026 explicó en una entrevista que la confianza es el principal activo de un agente financiero. Su trabajo combina autonomía profesional, cercanía con el cliente y el respaldo de una entidad bancaria. Su trayectoria está ligada al asesoramiento patrimonial y a la relación directa con familias y particulares.
GUILLERMO DOLS MORENO
Responsable de desarrollo de negocio de Singular Bank en Alicante
La expansión de Singular Bank en Alicante tiene en Guillermo Dols Moreno a uno de sus nombres propios. Se incorporó en marzo de 2026 como responsable de desarrollo de negocio en la provincia, con el objetivo de impulsar la actividad comercial y preparar la futura apertura de una oficina física. Procede de Banco Sabadell, donde fue director de banca privada en SabadellUrquijo. Su trayectoria incluye banca privada, banca de empresas, banca personal y dirección de equipos.
OIHANA EZPONDA
Agente Allianz Seguros e Inversiones
La agencia de Oihana Ezponda en Hernani, Guipúzcoa, lleva funcionando desde 1996 dentro de la red de Allianz Seguros e Inversiones. Con casi tres décadas de trayectoria en el sector asegurador, está especializada en inversiones y seguros de vida, hogar, automóviles y previsión. Desde su oficina ofrece asesoramiento personalizado a particulares, autónomos y empresas. Su trabajo ha sido reconocido dentro de la red de agentes de Allianz por su compromiso con el cliente.
DANIEL BONA
Asesor financiero en Caser Asesores Financieros
Daniel Bona es asesor financiero en Caser Asesores Financieros desde mayo de 2024, cuando creó Rely Won Asesores junto a Antonio Aroca. Llegó a este proyecto tras casi nueve años en iCapital Asesores Financieros Independientes, firma especializada en asesoramiento patrimonial. Antes fue director de patrimonios en Barclays Bank durante casi una década y trabajó en banca privada en Bankinter.
CARLOS NÚÑEZ ALFARO
Banquero privado en A&G Banca Privada
Carlos Núñez Alfaro se incorporó a A&G Banca Privada en febrero de 2026 como banquero privado en Madrid. Llegó procedente de Banca March, entidad en la que había desarrollado su carrera dentro del área de banca privada. Su fichaje se produjo en un año de fuerte refuerzo del equipo comercial de A&G, con varias incorporaciones en sus oficinas centrales.
ROBERTO MURGUI
Agente financiero en Andbank España
Más de 25 años de experiencia en gestión patrimonial acompañan a Roberto Murgui, agente financiero de Andbank España desde abril de 2026. Llegó procedente de Julius Baer junto a José Ángel Oliver Puértolas y Josep Rocadembosch, dentro del refuerzo de la entidad en Barcelona. Su trayectoria está ligada al asesoramiento de clientes de alto y muy alto patrimonio. Antes de su incorporación a Andbank desarrolló su carrera en banca privada internacional.
PABLO REAÑO
Asesor patrimonial en Mutuactivos
Pablo Reaño forma parte de Mutuactivos como asesor patrimonial desde octubre de 2025. Llegó procedente de Abante Asesores, donde desarrolló más de seis años de trayectoria en asesoramiento financiero, primero como financial advisor y después como associate. Antes pasó por Bluecap Management Consulting y compaginó sus primeros años profesionales con la docencia en la Academia Pedro Testón. Su carrera se ha centrado en asesoramiento patrimonial, planificación financiera y relación con clientes.
ALFONSO CASTILLO
Global Head de Santander Private Banking International / CEO de BSI
Alfonso Castillo es global head de Santander Private Banking International y consejero delegado de Banco Santander International. Cuenta con más de 19 años de experiencia en banca y antes de asumir este cargo fue responsable de Private Wealth y de las áreas comercial y de producto de BPI. También ha trabajado en Credit Suisse, Barclays y Bankinter, donde participó en el desarrollo del modelo de negocio de Private Wealth. Forma parte del consejo de administración de BS.
ROBERTO COCA CADARSO
Agente financiero en Singular Bank
Roberto Coca Cadarso dio el salto a Singular Bank como agente financiero en Logroño tras una larga trayectoria en banca privada. Venía de Bankinter Banca Privada, donde fue director de banca privada en La Rioja, y anteriormente había trabajado durante 18 años en Santander. Su carrera ha estado muy ligada a la relación con clientes patrimoniales, la banca personal y el asesoramiento financiero desde Logroño.
FRANCISCO SAYAS MAZQUIARAN
Agente Allianz Seguros e Inversiones
Francisco Sayas Mazquiaran desarrolla su actividad como agente de Allianz Seguros e Inversiones, donde ofrece asesoramiento en soluciones de protección, ahorro e inversión para particulares y empresas. Su vocación familiar le ha inculcado un enfoque basado en la cercanía al cliente y en la personalización de productos financieros y aseguradores. Su labor se centra en acompañar a familias, autónomos y negocios en planificación patrimonial y cobertura de riesgos, con el apoyo de una de las grandes aseguradoras europeas.
BORJA DE PÉRDIGO
Gestor de patrimonio en Diaphanum
Borja de Pérdigo desarrolla su actividad como gestor de patrimonio en Diaphanum desde enero de 2026, con base en Bilbao. Antes trabajó durante más de cinco años en RBC Investor Services, donde ocupó puestos de analista y analista sénior entre Luxemburgo, Londres y Toronto. Su trayectoria previa combina análisis financiero, mercados, estrategias de inversión y relación con clientes. También trabajó en Luxemburgo como account manager en Globality Health.
ANTONIO AROCA
Asesor financiero en Caser Asesores Financieros
Antonio Aroca es asesor financiero en Caser Asesores Financieros desde mayo de 2024, tras casi nueve años en iCapital Asesores Financieros Independientes. Antes desarrolló una etapa de más de ocho años en Barclays Bank, donde fue especialista Premier Patrimonios, gestor senior, especialista de inversiones y asesor High Value. También trabajó en Bankinter como director de cuenta en banca privada, centrado en fondos de inversión, sicavs, renta fija y seguros de ahorro.
MARIO RAPPANELLO
Director de Wealth & Banca Privada de Banco Mediolanum
Mario Rappanello dirige el área de Wealth & Banca Privada de Banco Mediolanum. Se incorporó a Banca Mediolanum en 1996 y llegó a Banco Mediolanum en 2001 como director del área de Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Posteriormente fue responsable de Mercado de Valores y Tesorería. Es licenciado en Economía y Comercio por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán y máster IMI en análisis de operaciones de capital riesgo y mercados de derivados.
PATRICIA URRUTIA DE ERRAZQUIN
Banquera privada en A&G Banca Privada
Patricia Urrutia de Errazquin forma parte de A&G Banca Privada como banquera privada desde julio de 2025. Llegó procedente de EDM Wealth & Asset Management, donde fue socia-directora durante casi siete años. Antes desarrolló una larga etapa en BNP Paribas como directora gestora de patrimonios, entre 2002 y 2018. Su trayectoria comenzó en banca personal y asesoramiento de inversiones, con pasos por SAFEI Gestores y Citi, dentro del departamento Citigold.
IGNACIO RUIZ-SALINAS MARTÍN
Agente financiero de grandes patrimonios en Ursus-3 Capital
Ignacio Ruiz-Salinas Martín se incorporó en enero de 2026 a Ursus-3 Capital como agente financiero de grandes patrimonios. Su llegada reforzó el área de banca privada de la firma, centrada en clientes patrimoniales. Su actividad se desarrolla dentro del modelo agencial, con foco en planificación financiera, inversión y acompañamiento patrimonial.
JAVIER FERNÁNDEZ-ABASCAL
Agente Allianz Seguros e Inversiones
Javier Fernández-Abascal desarrolla su actividad en Santander como agente de Allianz Seguros e Inversiones. Asesora a particulares y empresas en soluciones de protección, ahorro, inversión y planificación financiera. Desde su posición acompaña a los clientes en la selección de productos aseguradores y de inversión adaptados a sus necesidades. Su trabajo combina previsión, ahorro e inversión a largo plazo, apoyado en su experiencia en el sector y en las capacidades de Allianz.
JOSÉ CASTELLOTE BÉJAR
Asesor patrimonial en Singular Bank
José Castellote Béjar trabaja en Singular Bank como asesor patrimonial en Valencia desde junio de 2024. Llegó a la entidad tras más de 13 años en Renta 4, donde fue asesor de inversiones y subdirector de oficina en Valencia. Su actividad se ha centrado en la captación y seguimiento de carteras de clientes, así como en el asesoramiento financiero y patrimonial. Inició su trayectoria en el área financiera de Geroresidencias antes de incorporarse a Renta 4 en 2011.
FRANCISCO JESÚS LOBATO RODRÍGUEZ
Cofundador y asesor financiero en Lobato Mira Asesores Patrimoniales
Francisco Jesús Lobato Rodríguez es cofundador y asesor financiero de Lobato Mira Asesores Patrimoniales, firma vinculada a Caser / Caser Valores / Caser Asesores Financieros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros y está especializado en planificación y gestión patrimonial. Su trabajo se apoya en el conocimiento de productos de inversión, la transparencia y la confianza con el cliente. Desde la firma acompaña a particulares y patrimonios en la toma de decisiones financieras a largo plazo.
JAVIER ERASO GOÑI
Banquero privado en A&G Banca Privada
Javier Eraso Goñi cambió el césped por la banca privada tras una carrera como futbolista profesional en equipos como Athletic Club, CD Leganés y SD Amorebieta. Nacido en Pamplona en 1990, se incorporó a A&G Banca Privada en el último trimestre de 2025 y trabaja desde la oficina de la firma en Pamplona. Su salto al sector financiero llegó después de combinar su etapa deportiva con formación específica en mercados e inversión. En A&G forma parte del equipo navarro de una de las principales firmas independientes de banca privada en España.
JOAQUÍN MALDONADO
Responsable de la Red de Banca Privada de Banco Mediolanum
Joaquín Maldonado lleva vinculado a Mediolanum desde 1997. En 2001 asumió la responsabilidad de la zona de Levante y, años después, amplió sus funciones a la zona Centro, con Madrid como referencia. Desde 2021 está al frente de la Red de Banca Privada de Banco Mediolanum. Ha sido consejero de la Bolsa de Valencia y de diversas sociedades de inversión, además de delegado de EFPA España en la Comunidad Valenciana durante 17 años.
MARTA DELGADO SAÍZ
Asesora financiera independiente en Diaphanum
Marta Delgado Saíz desarrolla su actividad como asesora financiera independiente en Diaphanum desde abril de 2022, con base en Burgos. Antes trabajó durante 25 años en BBVA dentro del área de banca privada, donde fue gestora y responsable del departamento entre 2017 y 2021. Inició su trayectoria en Valladolid y desde el año 2000 ha estado vinculada al mercado burgalés. Es licenciada en Ciencias Actuariales por la Universidad Complutense de Madrid.
DANIEL VALENZUELA PELLEGRIN
Asesor patrimonial en Caser Asesores Financieros
Daniel Valenzuela Pellegrin trabaja como asesor patrimonial en Caser Asesores Financieros desde mayo de 2024, con base en Madrid. Llegó procedente de Arquia Banca, donde fue asesor patrimonial en Arquia Profim Banca Privada y responsable de las oficinas de Madrid, A Coruña y Valencia. Antes desarrolló una etapa de más de diez años en Profim Asesores Patrimoniales EAFI, centrada en planificación financiera, seguimiento de carteras y gestión activa de inversiones.
JORGE CANTABRANA
Banquero privado senior en A&G Banca Privada
Jorge Cantabrana se incorporó a A&G Banca Privada en marzo de 2026 como banquero privado senior en Madrid. Llegó procedente de atl Capital, donde desarrolló una trayectoria de más de ocho años y fue asumiendo responsabilidades crecientes, desde banquero privado hasta director y director de equipo. Antes trabajó como asesor financiero en Aspain 11 Asesores Financieros EAFI y en OVB Allfinanz España. También fue director financiero y contable en la junta directiva del Centro Riojano de Madrid.
RICARDO GARCÍA DE LA CALLE
Agente Allianz Seguros e Inversiones
Ricardo García de la Calle es agente de Allianz Seguros e Inversiones en la provincia de Barcelona. Combina su experiencia como emprendedor y empresario con el asesoramiento en planificación patrimonial, ahorro, inversión y protección para empresas y particulares. Su actividad se desarrolla dentro de la red de distribución de Allianz y fue incluido en el Who is Who en la Industria Financiera 2026 de Forbes.
ALFONSO OLMEDO ZAFRA
Consultor senior en Singular Bank
Alfonso Olmedo Zafra es consultor senior en Singular Bank desde abril de 2024, con base en Málaga. Llegó procedente de Banca March, donde fue director de la oficina principal en Málaga durante casi cinco años. Antes desarrolló una etapa de casi ocho años en Popular Banca Privada, primero como gestor de patrimonios en Málaga y después como director en Granada. Su trayectoria se ha centrado en banca privada, gestión patrimonial y relación directa con clientes.
VÍCTOR MARTÍN GONZÁLEZ
Agente de banca privada independiente en Abanca
Víctor Martín González desarrolla su actividad en Zaragoza como agente de banca privada independiente de Abanca desde abril de 2026. Procede de Bankinter, donde trabajó durante casi ocho años en distintas áreas vinculadas a banca personal, red de agentes y middle office. En su etapa como director de cuenta de Banca Personal se centró en asesoramiento en inversión, planificación financiera, detección de necesidades y administración de carteras de clientes. También fue co-responsable de red de agentes, con foco en sicavs, fondos de inversión, mercados financieros y productos estructurados.
ABEL ORTÍZ DE ZARATE
Socio fundador de Gananzia Capital
Abel Ortíz de Zarate se incorporó a la red de agentes financieros de Caser Asesores Financieros en Vitoria-Gasteiz. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector bancario y financiero, con trayectoria en Deutsche Bank, Catalunya Caixa, Banco Espírito Santo, Consulnor y Banca March, donde lideró la apertura de la oficina en Vitoria. Su actividad está centrada en asesoramiento financiero a particulares y empresas, con especial peso en el País Vasco.
SERGIO NÚÑEZ
Banquero senior en A&G Banca Privada
Sergio Núñez se incorporó a A&G Banca Privada en marzo de 2026 como banquero senior en Madrid. Llegó procedente de atl Capital, donde desarrolló una trayectoria de más de ocho años y fue asumiendo responsabilidades crecientes dentro del área de banca privada. En esa etapa pasó por puestos como banquero privado, asociado, director de equipo, director de área y director. Cuenta con certificación EFA y experiencia en asesoramiento patrimonial, gestión de clientes y coordinación de equipos.
ARIANA GARCÍA YANGUAS
Agente Allianz Seguros e Inversiones
Desde Bermeo, en Bizkaia, Ariana García Yanguas dirige la agencia AUG Aseguroak SL dentro de la red de Allianz Seguros e Inversiones. Su trabajo se centra en soluciones de protección, ahorro e inversión para particulares, autónomos y empresas. Combina asesoramiento financiero, planificación patrimonial a largo plazo y cercanía con el cliente. En los últimos años ha inaugurado nuevas oficinas en la localidad y su trayectoria ha sido reconocida dentro de la red de agentes de Allianz.
ALFONSO ALLENDE
Asesor patrimonial en Mutuactivos
Alfonso Allende forma parte de Mutuactivos como asesor patrimonial desde noviembre de 2025. Llegó procedente de Banco Santander, donde trabajó durante más de nueve años como gestor financiero. En esa etapa estuvo vinculado al asesoramiento y comercialización de fondos de inversión, productos de ahorro, financiación personal, préstamos hipotecarios, líneas ICO, factoring y confirming. También participó en operaciones internacionales, análisis previo de riesgos, estudio de viabilidad de operaciones y coordinación de equipos.