The Honest, la compañía de pañales y productos infantiles fundada en 2012 por la actriz Jessica Alba, espera levantar entre 361 y 439 millones de dólares con su esperado salto al parqué electrónico del Nasdaq Global Select Market, donde cotizará bajo el símbolo ‘HNST’.
La firma colocará 6,45 millones de acciones a un precio de entre 14 y 17 dólares. A esto se sumarán otros 19,35 millones de títulos que serán vendidos por accionistas de The Honest.
Asimismo, las entidades colocadoras de la operación tendrán el derecho de vender hasta 3,87 millones de acciones adicionales en caso de sobresuscripción. Lo que elevaría el importe de la OPV entre 54 y 66 millones de dólares.
Los principales propósitos de esta oferta son aumentar la capitalización y flexibilidad financiera de la compañía. Además busca crear un mercado público para sus acciones ordinarias y facilitar el acceso futuro a los mercados de capitales, ha indicado la compañía en el folleto de la operación.
The Honest también ha señalado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPV para fines corporativos generales. Por lo que incluye gastos operativos, capital de trabajo. No solo eso, también gastos de capital para su crecimiento futuro, incluidas inversiones en marketing y publicidad directa al consumidor.
“También podemos utilizar una parte de los ingresos netos para adquirir empresas, productos, servicios o tecnologías complementarios“, ha añadido la compañía.
Por otro lado, la empresa informó de que en los tres primeros meses de 2021 espera contabilizar una facturación de entre 78 y 80 millones de dólares. Lo que representa un crecimiento de entre el 8% y el 11% respecto del primer trimestre de 2020.
Año de pérdidas
No obstante, prevé cerrar el trimestre con pérdidas netas de entre 4,5 y 5,5 millones de dólares. En el mismo periodo el año pasado obtuvo unas ganancias de 0,6 millones de dólares.
“Esta pérdida neta esperada se explica principalmente por inversiones en marketing, en innovación de productos y gastos de venta, generales y administrativos relacionados con nuestra oferta pública”, indicó la empresa.
