Hyatt Hotels Corporation ha hecho pública la firma de un acuerdo para adquirir Playa Hotels & Resorts por un importe aproximado de 2.600 millones de dólares (2.520 millones de euros), incluyendo aproximadamente 900 millones de dólares (872 millones de euros) de deuda, con el objetivo de ampliar su cartera de todo incluido.
Playa es propietario y operador de resorts todo incluido en México, la República Dominicana y Jamaica, según ha informado la cadena en un comunicado. “Hyatt está firmemente consolidado firmemente como líder en el sector del Todo Incluido, un camino que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara”, afirmó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. “Esta transacción nos permite ampliar nuestra cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts con todo incluido”.
Así, la compra ofrece la oportunidad de asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de lujo todo incluido Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. También ampliará sus canales de distribución, incluyendo ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, a la cartera de Playa, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles Play.
Tal y como ha explicado, Hyatt tiene la intención de «identificar compradores externos» para las propiedades de Playa. Tras el cierre de la transacción, prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares (1.938 millones de euros) de ingresos por la venta de activos a finales de 2027 y espera que los beneficios por la venta de activos superen el 90% en 2027.
Hyatt prevé financiar el 100% de la operación con nueva deuda, de la que espera amortizar más del 80% con los ingresos de las ventas de activos. La compra, cuyo cierre se prevé para finales de este año, está sujeta a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, así como a otras condiciones de cierre habituales.
Esta operación supone un paso más en el crecimiento de la cartera de todo incluido de Hyatt, que en 2021 adquirió Apple Leisure Group y, en 2024, con la creación de una empresa conjunta con Grupo Piñero, añadió a su portfolio la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts. Actualmente, la cartera Hyatt’s Inclusive Collection aproximadamente 55.000 habitaciones en toda América Latina, el Caribe y Europa.
