Forbes presenta este martes la lista de los Los 100 españoles más ricos 2025, por ello, Forbes House ha celebrado este lunes Wealth Management Talks 2025, un encuentro que ha reunido a líderes de la banca privada, gestores de fondos, expertos en fiscalidad, family offices y asesores financieros para reflexionar sobre cómo enfrentar los desafíos del presente y del futuro en la gestión de grandes patrimonios.
Estas son las conclusiones de la jornada patrocinada por Visa:
- Cada vez es más necesaria y fundamental una mayor diversificación.
- A la hora de asesorar, es importante conocer la imagen global del cliente, ya que muchos te dicen que tienen un perfil y luego te das cuenta de que encajan mejor en otro.
- En grandes patrimonios, hay muchas soluciones personalizadas según la edad, el patrimonio… Cada vez hay más instrumentos y herramientas tecnológicas para personalizar.
- La tecnología tiene dos funciones: como servicio, pero también para analizar datos.
- En el futuro, es posible que haya clientes, no con altos patrimonios, si con patrimonios consistentes.
- La tecnología permite obtener muchísima información de los clientes, de las grandes fortunas, pero también de sus hijos, de las segundas generaciones, por ejemplo.
