La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto de la oferta pública de suscripción (OPS) del Grupo Cox, con el que la empresa debutará en Bolsa el próximo 14 de noviembre. Así lo ha confirmado Europa Press, detallando que el precio por acción oscilará entre los 10,23 y 11,38 euros -que se fijará el próximo 12 de noviembre-.
Con esa horquilla de precios, la valoración actual de Cox se situaría entre los 620 y casi 680 millones de euros, alcanzando, tras la oferta, un valor de la compañía de entre 838 y 932 millones de euros. Se trata del que será el segundo gran salto al mercado español del año tras el de Puig y, según consta en el folleto, el objetivo final de Cox es obtener en la operación unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros.
El grupo colocará en su OPS entre algo más de 18 millones de acciones y unos 21,2 millones de títulos, asumiendo en este caso la opción de sobreasignación ejercitada en su totalidad.
A principios de octubre, Cox, en la su filial Cox Energy ya cotizaba en el BME Growth, comunicó al regulador bursátil su intención de dar el salto al mercado. Ahora, lo hará en el Mercado Continuo la sociedad holding, anterior Coxabengoa, después de integrar los negocios productivos del grupo Abengoa, y que fue rebautizada como Cox.
El consejo de administración está compuesto actualmente por doce miembros: Alberto Zardoya Arana (Dominical); Alejandro Fernández Ruiz (Independiente); Antonio Medina Cuadros (Ejecutivo); Arturo Saval Pérez (Independiente); Cristina González Pitarch (Independiente); Elena Sánchez Álvarez (Independiente); Enrique José Riquelme Vives (Ejecutivo); Ignacio Maluquer Usón (Independiente); Juan Ignacio Casanueva Pérez (Independiente); Luis Arizaga Zárate (Independiente); Mar Gallardo Mateo; y Román Ignacio Rodríguez Fernández (Independiente).
El grupo concederá una opción a Banco Santander, BofA Securities Europe y Citigroup Global Markets Europe AG, sus entidades coordinadoras globales, para adquirir un número de acciones ordinarias adicionales que representen hasta el 15% de las acciones de la oferta iniciales al precio de oferta para cubrir sobreasignaciones de las acciones de la oferta iniciales en la oferta y posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización, si las hubiere -opción de sobreasignación-.
Esta opción de sobreasignación será ejercitable, en todo o en parte, por BofA Securities, en su calidad de gestor de estabilización, actuando en nombre de las entidades coordinadoras globales, JB Capital, Alantra y Banco BTG Pactual no más tarde de 30 días naturales después de la fecha en que las acciones ordinarias de la sociedad sean admitidas a cotización y comiencen a negociarse en las Bolsas Españolas a través del Sistema de Interconexión Bursátil.
Asimismo, Cox prevé que el número de acciones de la oferta iniciales sea 18,501.388, pudiendo elevarse hasta los 21,276.596 asumiendo la opción de sobreasignación ejercida en su totalidad.
Actualmente, el presidente y fundador del grupo, Enrique Riquelme, es el principal accionista con el 77,85% del capital, y tras la oferta, si se ejercitará en su totalidad de opción de sobreasignación, podría reducir su posición hasta el 59,32%.
También figura en el accionariado Alberto Zardoya, que podría pasar de su actual 14,96% al 11,63%; HNA, con un 4,65% del capital de la compañía y que se podría reducir al 3,44% tras la operación.