Según ha comunicado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los préstamos a plazo tendrán un vencimiento a siete años desde la fecha de formalización del contrato, mientras que el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.
El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiación garantizada a un día en USD) más 250 puntos básicos con un OID (Original Issue Discount o Tasa de Descuento Original) de 99,25.
El tramo en euros se fijó en Euribor más 300 puntos básicos con un OID de 99,75 y tanto el TLB como la línea de crédito revolving se benefician de reducciones del margen basadas en el nivel de apalancamiento.
Los fondos obtenidos de la refinanciación se destinarán a amortizar íntegramente el contrato de crédito TLB suscrito en 2019, amortizar y liquidar el importe pendiente restante de los Bonos de 2019 existentes, y proporcionar al Grupo liquidez disponible para su desarrollo, apoyando la simplificación y la ampliación del perfil de vencimientos de la deuda de Grifols.