En concreto, los bonos se han colocado a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos.
Los bonos están vinculados a objetivos de sostenibilidad y se estructuran conforme a los ‘Sustainability-Linked Bond Principles’ publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
La iniciativa se enmarca en la estrategia financiera de la Ence y «refuerza su compromiso» con la financiación sostenible y la integración de criterios ESG en su modelo de negocio, según informó la compañía en un comunicado.
«Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera», afirmó.
La compañía ha sido asesorada por Kenta Capital y han actuado como entidades colocadoras Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank, mientras que Uría ha participado como asesor legal y como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad, G advisory.