Así, el fondo se eleva incluso por encima del ‘benchmark’ MSCI Daily Europe TR NET Index (EUR). La referencia obtuvo en el pasado año un rendimiento del 20,13%, y entre 2015 y 2025, un retorno acumulado del 110%. En este sentido, la rentabilidad anualizada del índice se posiciona en el 7,7%, es decir, 3,3 puntos porcentuales por debajo del anotado por el vehículo de inversión de Evli.
El instrumento financiero de la gestora nórdica, que dispone de la calificación de cinco estrellas por parte de Morningstar, se lanzó hace casi 19 años, aunque no se registró para su distribución en España hasta septiembre de 2025.
La estrategia de Evli se basa en la compra de activos durante ventas másivas. La gestora invierte cuando el mercado ha sobrerreaccionado y las valoraciones han caído muy por debajo de los niveles históricos anteriores.
Con todo, los gestores identifican compañías de calidad a las que el mercado «ha dado temporalmente la espalda», según reconoce la firma. Y agrega: «Cuando estas empresas se compran a niveles históricamente bajos, se crean las condiciones para que se produzca una subida significativa del precio a lo largo del tiempo».