Según ha informado ‘Bloomberg’ citando fuentes conocedoras del asunto, el consejero delegado de EA, Andrew Wilson, se reunirá a lo largo de estos días con varios inversores especializados en deuda especulativa para recabar compromisos de financiación por dicha cantidad.
Los interesados deberán poner encima de la mesa, como mínimo, 500 millones de dólares (427,4 millones de euros) para entrar en el programa, que iniciará su singladura el lunes 9 de enero. Los pasivos estarán denominados tanto en dólares como en euros.
‘Bloomberg’ ya desveló en enero de que JPMorgan Chase ya puso en circulación un préstamo A por unos 3.000 millones de dólares (2.565 millones de euros) que recaló, mayormente, entre bancos de Oriente Medio, Asia y Europa.
La financiación restante podría desgranarse en 8.000 millones de dólares (6.839 millones de euros) correspondientes a un préstamo B, 5.000 millones de dólares (4.274 millones de euros) en bonos garantizados, 2.500 millones de dólares (2.137 millones de euros) en bonos no garantizados y otros 2.000 millones de dólares (1.710 millones de euros) en una línea de crédito.
COMPRA DE EA
El pasado septiembre, un consorcio de inversores integrado por el fondo soberano saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake anunció la compra de la totalidad del capital social de EA por 55.000 millones de dólares (47.018 millones de euros). Se espera que la adquisición se complete en el primer trimestre del año fiscal 2027.
La transacción se financiará en efectivo con fondos propios del trío inversor y con la renovación de la participación de PIF en EA. PIF ya poseía el 9,9% de las acciones con anterioridad al acuerdo.
Por entonces se anticipaba como necesaria una inyección de capital de unos 36.000 millones de dólares (30.776 millones de euros), mientras que otros 20.000 millones de dólares (17.098 millones de euros) se destinarían a cubrir pasivos después de ser comprometidos «íntegra y exclusivamente» por JPMorgan Chase.