La oferta se dirige a «saldar el saldo adeudado pendiente de su financiación» y, con los recursos restantes, si procede, «apoyar la implementación de su plan de reestructuración integral y permanente», destinado a optimizar su estructura de capital y aumentar su liquidez.
En paralelo, la empresa ha aprovechado para informar que Moody’s otorgó la calificación ‘B2’ a la empresa y a los títulos de la oferta con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings ha asignado la calificación prevista de ‘B-‘ a Azul y a esta oferta de deuda, con perspectiva estable.
Azul ha confirmado que continúa implementando las etapas previstas en el Plan del Capítulo 11 «con enfoque, disciplina y alineación con las directrices ya establecidas» mientras cumple el calendario del proceso de reestructuración.
La aerolínea se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras declararse en quiebra a finales del mes de mayo de 2025 y tras más de un año de dificultades para hacer frente al incremento de gastos y al impacto de la pandemia en el sector de la aviación.