En la operación, han actuado como coordinadores globales los bancos Barclays, Goldman Sachs y J.P. Morgan, y se ha contado con la participación de varias instituciones financieras adicionales.
La emisión tendrá un tramo de 750 millones de euros a un interés fijo del 8,250%, y un tramo de 450 millones de euro a interés variable de Euribor 3 meses más 5,500%, ambos a un plazo de 5 años.
Complementariamente a lo anterior, la sociedad aumentará su capital en 200 millones de euros en metálico, y el grupo dispondrá asimismo de un crédito subordinado por importe de 600 millones de euro, dos operaciones que serán suscritas y desembolsadas por los actuales accionistas, según Celsa.
Además, está previsto que el grupo suscriba un contrato con un grupo de 7 bancos para disponer de una línea de crédito «revolving» por importe de 200 millones de euros, destinada a la financiación de sus necesidades de circulante.