Las nuevas y enormes comisiones que JPMorgan Chase planea cobrar a algunas compañías de tecnología financiera podrían llegar a los consumidores, según comentaron varios directores ejecutivos de fintech a Forbes.
Hace dos meses, Chase envió mensajes a agregadores de datos fintech como Plaid, cuyo software conecta las aplicaciones fintech con las cuentas bancarias de los consumidores. El banco anunció que introduciría nuevas comisiones para que los agregadores accedan a los datos bancarios de los consumidores, que anteriormente eran gratuitos. Las comisiones entrarán en vigor muy pronto, ya que Chase informó a los agregadores que empezarían a cobrarlas en 60 días. El portavoz de Chase, Drew Pusateri, afirma que el banco sigue en negociaciones activas con los agregadores. Sin embargo, tras dos meses de idas y venidas, no se ha anunciado ningún acuerdo.
Los directores ejecutivos de fintech con los que hablamos, que gestionan aplicaciones de finanzas personales y pagan los servicios de Plaid, esperan que esta empresa repercuta el coste de las nuevas comisiones de Chase en sus propias empresas. Ahora, estos directores ejecutivos están considerando subir los precios para los consumidores —o eliminar por completo las funciones gratuitas— para compensar el posible impacto en sus balances. La portavoz de Plaid, Freya Petersen, se negó a comentar si Plaid repercutirá las comisiones de acceso a datos a sus clientes.
La popular aplicación de finanzas personales Rocket Money ofrece a los consumidores visibilidad de sus gastos al mostrar sus compras recurrentes y puntuales. Por una cuota mensual, también cancela las suscripciones no deseadas. La aplicación tiene cuatro millones de suscriptores de pago y utiliza Plaid para recopilar los datos de gasto de los usuarios. Respecto a las nuevas comisiones de Chase, el cofundador y director ejecutivo de Rocket Money, Haroon Mokhtarzada, cree que repercutirán en su empresa. Por ello, está considerando subir los precios para sus suscriptores, que actualmente pagan una media de 8 a 9 dólares al mes. «Al final, los consumidores van a sufrir las consecuencias. Así es como funcionan las cosas», afirma.
Rocket Money también cuenta con millones de usuarios adicionales en la versión gratuita de su servicio, que permite a los usuarios consultar sus hábitos de gasto. Mokhtarzada afirma que probablemente tendrá que empezar a cobrar por esta función o eliminarla por completo si el coste de su agregador de datos aumenta considerablemente.
Monarch Money, una startup con sede en San Francisco, cuenta con una aplicación con más de 500.000 clientes que también muestra sus hábitos de gasto. Al igual que Rocket Money, utiliza Plaid ampliamente; Plaid es su factura más alta cada mes, según su cofundador y director ejecutivo, Val Agostino. Afirma que si las comisiones de JPMorgan Chase terminan siendo bajas, «probablemente simplemente las asumiremos… Si son más altas, quizá tengamos que repercutirlo en nuestros clientes subiendo los precios».
Agostino cree que los bancos están perjudicando gravemente a sus propios clientes si empiezan a poner barreras que impiden que las personas puedan permitirse aplicaciones fintech para supervisar sus finanzas. «Si toda la industria empieza a seguir esto, creo que estamos retrocediendo como ecosistema financiero en este país».
La aplicación de inversión Betterment, que cuenta con un millón de clientes y 63 mil millones de dólares en activos bajo gestión, también es una usuaria frecuente de Plaid. «Si mis costes suben, mis precios tendrán que subir», afirma Sarah Levy, directora ejecutiva de Betterment, aunque no prevé que la Administración Trump permita a Chase cobrar comisiones por acceso a big data. Otras fintechs como Chime y PayPal han afirmado que no prevén que las comisiones de Chase tengan un impacto significativo en sus negocios.
El portavoz de Chase, Pusateri, afirma que el banco siempre ha tenido derecho a cobrar comisiones por el acceso a los datos. «Los intermediarios de datos quieren un sistema que les dé acceso ilimitado y gratuito a un producto que luego venden, y quieren que ese sistema dure para siempre. Pero ese sistema no funciona y ha provocado el uso excesivo de los datos de los clientes, un aumento de las reclamaciones por fraude y un drástico aumento de los costes para JPMorgan Chase».
Añade que los agregadores recopilan datos con mayor frecuencia de la que esperan los consumidores y que, el año pasado, Chase recibió casi 50 millones de dólares en reclamaciones por fraude derivadas de transferencias bancarias facilitadas por ellos. Pusateri también afirma que los agregadores pueden tener un gran impacto en las tarifas de acceso a datos al ajustar el funcionamiento de su software.
La portavoz de Plaid, Freya Petersen, declaró por correo electrónico: «El acceso a los datos no es un regalo que los bancos dan a las fintechs, es un derecho de los consumidores». Añadió que Plaid ha mantenido acuerdos de acceso a datos con los bancos durante años, pero «es ahora, en un período de ambigüedad regulatoria, que el banco más grande y con mayor éxito financiero de Estados Unidos propone nuevas restricciones». También afirmó que Plaid ha construido «una de las infraestructuras antifraude más avanzadas del mercado, y si los bancos tienen dificultades para combatir el fraude, con gusto les ayudamos a mejorar sus estándares de seguridad y a combatirlo con mayor eficacia».
YoLa semana pasada, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) dio el primer paso en la reescritura de la acalorada regulación federal que rige las tarifas de los agregadores de datos. Conocida como la norma 1033, esta norma regula el acceso a los datos bancarios de los consumidores. La administración Biden la finalizó a finales de 2024, pero la administración Trump anunció el mes pasado que la reescribiría. La CFPB ahora solicita la opinión de bancos y fintechs sobre temas como si se deben cobrar tarifas de acceso a datos y si se debe establecer un límite a dichas tarifas.
Una gran pregunta sigue sin respuesta: ¿Cómo llegó Chase a los precios de las comisiones que propuso hace dos meses? Los comentarios de los bancos a finales de 2023, presentados como parte de la redacción de la norma 1033 vigente por parte de la Administración Biden, ayudan a contextualizar la situación. Los costos reportados por las instituciones financieras para proporcionar acceso a datos bancarios oscilaban entre 2 y 47 millones de dólares al año, con un costo promedio de 21 millones de dólares. Sin embargo, incluso al sumar estas estimaciones a los 50 millones de dólares en reclamaciones anuales por fraude citadas por Chase, los costos no superan los 100 millones de dólares. Esta cifra parece ser una diferencia considerable con respecto a las comisiones que Chase propuso a finales de junio: según una persona informada sobre dichos precios, estos costarían a agregadores como Plaid aproximadamente 300 millones de dólares al año.
Chase se ha negado a comentar cómo decidió las comisiones que cobraría, lo que deja a muchos directores ejecutivos de fintech con la duda sobre los objetivos y las motivaciones del banco. «Si Chase dijera: ‘Miren, vamos a calcular el costo exacto de esto y vamos a repercutir esos costos y nada más’, no creo que la gente tuviera grandes problemas con eso», señala Mokhtarzada de Rocket Money. «Pero eso no es lo que está sucediendo».
Si Chase y los agregadores no pueden llegar a un acuerdo en sus negociaciones, la batalla podría conducir a una demanda contra Chase, que podría ser iniciada por una empresa fintech o una organización comercial centrada en fintech, según personas con información privilegiada de la industria.
