Fertiberia ha completado una nueva emisión de bonos sénior garantizados a 4 años con un importe de emisión inicial de 175 millones de euros, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos tendrán un tipo de interés Euribor a 3 meses más un margen del 5,25% y se espera que la fecha de emisión sea el 8 de mayo de 2024.
La firma presentará una solicitud para que los bonos coticen en la Bolsa de Oslo y en el Mercado Abierto de Frankfurt.
Fertiberia amortizará anticipadamente sus bonos existentes a un precio del 101,98% del importe nominal (más los intereses devengados y no pagados).
Pareto Securities y Arctic Securities han actuado como ‘joint bookrunners’.