Joan Massana, responsable de Banco Mediolanum en la zona de Madrid-Centro y zona Noreste e Islas, expone las claves fundamentales para el asesoramiento financiero y la gestión del patrimonio en un entorno económico cada vez más complejo y globalizado.
El asesoramiento financiero se ha convertido en una disciplina integral que abarca mucho más que la gestión de activos. Implica una comprensión profunda de los objetivos, necesidades y circunstancias del cliente, así como la creación de estrategias personalizadas y su adaptación durante cada etapa de la vida en busca de la creación de un patrimonio a largo plazo. Sin lugar a dudas, un asesor financiero de confianza se convierte en un aliado estratégico indispensable en la gestión del patrimonio de cualquier persona o familia.
