Con 18 años de experiencia en el sector financiero, iCapital ha logrado consolidar su presencia ofreciendo un asesoramiento altamente personalizado y basado en una visión global e independiente del mercado. La firma, liderada por sus socios fundadores Miguel Ángel García Brito, Pablo Martínez-Arrarás y Óscar Juesas, se enfoca en construir relaciones duraderas con sus clientes, fundamentadas en la confianza y la transparencia. El proceso de asesoramiento comienza con una profunda comprensión de la situación patrimonial, empresarial y fiscal de cada cliente.
Tal como señala Miguel Ángel García Brito, “no tiene sentido implementar una estrategia que no se adapte específicamente a los objetivos a corto, medio y largo plazo del cliente”. Esta filosofía guía todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la implementación de la estrategia financiera. La firma se distingue por dedicar el tiempo necesario para conocer no solo los activos de sus clientes, sino también sus proyectos de vida. Este análisis detallado permite diseñar un plan estratégico alineado con las metas y necesidades particulares de cada cliente, ofreciendo soluciones a medida que priorizan tanto la estabilidad financiera como la flexibilidad ante los cambios del mercado.
Y es que, en un mundo donde los mercados son globales y las oportunidades de inversión pueden surgir en cualquier lugar, contar con un asesor que mantenga una visión amplia y sin restricciones geográficas es una ventaja estratégica. Las decisiones de inversión no deben estar limitadas por las fronteras nacionales o las tendencias locales, sino que deben analizarse desde una perspectiva global que considere las mejores oportunidades, independientemente de su localización o sector. Como relata Pablo Martínez-Arrarás, socio fundador de iCapital: “Nos esforzamos en construir relaciones basadas en el perfecto entendimiento de sus objetivos, definiendo una estrategia que se ajuste a sus necesidades y a las condiciones cambiantes del mercado”. Esta afirmación subraya la importancia de adaptar continuamente las estrategias de inversión a medida que evolucionan tanto las circunstancias personales del cliente como las dinámicas. Las necesidades de un inversor no son estáticas y las condiciones financieras pueden cambiar rápidamente, por lo que la flexibilidad se vuelve imprescindible.
Con esta visión global, iCapital se puede anticipar y aprovechar tendencias macroeconómicas y eventos geopolíticos que pueden influir en los mercados internacionales. Tener la capacidad de adaptarse a estas fluctuaciones y ajustar las estrategias en consecuencia es vital para proteger y hacer crecer el patrimonio del cliente en el largo plazo. En definitiva un enfoque flexible que no solo responde a los cambios, sino también a las variaciones en las metas personales y profesionales de los clientes, garantizando así una planificación financiera verdaderamente personalizada.
El equipo de iCapital se mantiene en constante búsqueda de alternativas de inversión, analizando el mercado global para ofrecer las mejores soluciones posibles. “Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a las circunstancias concretas de cada cliente y definir un servicio completamente a medida”, señala su cofundador, Óscar Juesas.
NOS ESFORZAMOS EN CONSTRUIR RELACIONES BASADAS EN EL PERFECTO ENTENDIMIENTO DE SUS OBJETIVOS”, DICE PABL
Confianza y transparencia
En un entorno financiero cada vez más complejo y dinámico, contar con un asesoramiento transparente es fundamental para garantizar que el cliente comprenda claramente las decisiones que se toman en la gestión de su patrimonio y las implicaciones de cada estrategia de inversión. La transparencia no solo facilita que el cliente esté informado sobre cada paso del proceso, sino que le otorga el control necesario para decidir el nivel de involucración que desea tener en su planificación financiera. Este aspecto es particularmente relevante, ya que no todos los clientes tienen el mismo grado de conocimiento sobre los mercados financieros o el mismo interés en seguir de cerca la evolución de sus inversiones. Algunos prefieren delegar completamente las decisiones en sus asesores, confiando plenamente en la experiencia y el criterio profesional de iCapital, mientras que otros eligen involucrarse en cada detalle, siguiendo de cerca las recomendaciones y ajustes estratégicos. Como señala Óscar Juesas, socio fundador de iCapital, “nos esforzamos por ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades y objetivos de cada cliente, siempre priorizando la transparencia en nuestras decisiones”. Este enfoque permite que cada cliente, independientemente de sus conocimientos financieros, intereses o tiempo disponible, se sienta cómodo con el nivel de implicación que elige. Al mantener una comunicación continua y accesible, iCapital logra crear un ambiente de confianza mutua en el que las decisiones financieras se toman de manera informada, respetando siempre las preferencias del cliente.
En última instancia, este modelo de asesoramiento garantiza que el cliente no solo reciba soluciones efectivas desde el punto de vista financiero, sino que también participe en un proceso de toma de decisiones claro y comprensible, lo que fortalece la relación a largo plazo y fomenta un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Según subrayan desde la compañía, la confianza mutua, basada en la transparencia y en la adaptación flexible a las necesidades del cliente, es lo que permite a iCapital mantener relaciones duraderas y exitosas, alineadas con los intereses y objetivos financieros de sus clientes.