Desde Washington hasta Pekín, los líderes están invirtiendo miles de millones en investigación de IA, desarrollo de modelos y fabricación de chips. Pero estos esfuerzos se basan en un insumo fundamental y cada vez más escaso: la electricidad.
La IA consume una cantidad increíble de energía, e incluso incluir «por favor» y «gracias» en las respuestas a ChatGPT cuesta millones de dólares en energía, según Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Las partes interesadas en el sector se están dando cuenta de que la energía abundante, económica y fiable podría convertirse en la principal limitación para el crecimiento de la IA.
Al hablar de la cantidad de energía necesaria para alimentar los centros de datos, Sam Altman afirmó: «No hay manera de lograrlo sin un avance (energético)». «Nos motiva a invertir más en fusión».
El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPI) aumentó recientemente sus estimaciones de consumo energético de centros de datos tras incorporar un mayor crecimiento de la IA, indicando que estos podrían consumir más del 9 % de la energía estadounidense en pocos años. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el consumo eléctrico mundial de centros de datos, IA y criptomonedas podría duplicarse para 2026, superando el consumo eléctrico de Japón. Pronósticos de terceros como este están en constante aumento, ya que muchos analistas no están acostumbrados a un crecimiento de la demanda a este ritmo.
La cadena de suministro de energía tampoco está preparada para este nivel de crecimiento, y ya existen limitaciones con un aumento constante de los precios de insumos críticos como el gas natural y tiempos de pedido de más de 100 semanas para los equipos relevantes.
Los países que aspiran a liderar la IA compiten en la que posiblemente sea la mayor carrera tecnológica de los últimos 100 años, ya que influirá en todos los ámbitos, desde el PIB hasta las capacidades de defensa. Estos países están adoptando una estrategia energética integral para competir, eliminando regulaciones e incentivando el suministro de energía. Esto se debe a que ahora consideran la carrera energética y la IA como esencial para la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que se está traduciendo en un apoyo a la energía a un nivel sin precedentes en décadas.
Este cambio ha convertido la seguridad energética en un tema prioritario en la carrera de la IA. Así como las potencias de la Guerra Fría se disputaban el uranio, la pugna geopolítica actual gira en torno a la electricidad, la capacidad de transmisión y la estabilidad de la red eléctrica necesaria para producirla.
En Estados Unidos, Virginia, Georgia, Ohio y otros estados están acelerando las mejoras de transmisión y subvencionando las plantas de gas natural para garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico. El gas natural ha sido el ganador reciente, ya que las jurisdicciones exigen un suministro eléctrico fiable por encima de todo, dado que un apagón podría invalidar todo el entrenamiento del modelo de IA realizado hasta ese momento.
China ha dado un paso más y continúa acelerando la construcción de centrales de carbón para evitar apagones que podrían descarrilar los clústeres de capacitación con alto consumo de recursos informáticos. El gobierno ha priorizado la fiabilidad energética por encima de las preocupaciones por las emisiones.
Las jurisdicciones con una política energética poco favorable corren el riesgo de quedar rezagadas. En Alemania, donde los precios de la energía se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, las empresas tecnológicas aún dudan en ubicar nuevos centros de datos. En respuesta, Berlín ha comenzado a ofrecer incentivos para que los centros de datos se ubiquen junto a centrales eléctricas y de almacenamiento de baterías a escala industrial. Noruega y Finlandia, por su parte, están atrayendo a desarrolladores de centros de datos con promesas de energía hidroeléctrica de bajo costo. Sin energía barata y confiable, los países corren el riesgo de depender completamente de la infraestructura de otros, lo cual constituye un riesgo estratégico significativo.
Canadá es un ejemplo reciente de un país que ha renovado su enfoque tanto en la IA como en la energía. Nombró a su primer ministro federal de IA, con el objetivo de liderar la industria. El mayor apoyo al desarrollo energético ha ido de la mano. El actual gobierno liberal, que históricamente no ha apoyado proyectos energéticos a gran escala en el país, también ha cambiado de tono, haciendo referencia a una nueva política energética integral, como la de China y Estados Unidos. «Canadá tiene una enorme oportunidad de convertirse en la principal superpotencia energética del mundo, tanto en energías limpias como convencionales». Queda por ver si esta promesa se cumplirá, pero probablemente deba hacerse realidad si el país quiere liderar la atracción de inversión en IA.
Jurisdicciones como Alberta, donde se concentra la mayor parte de la producción energética en Canadá, no se quedan de brazos cruzados, con docenas de proyectos de centros de datos anunciados y en cola. Pero incluso en Alberta, una provincia que ha favorecido el desarrollo, es probable que las políticas heredadas aún no sean lo suficientemente agresivas para afrontar el momento. El Operador del Sistema Eléctrico de Alberta (AESO) ha limitado el total de conexiones de carga y ha propuesto distribuir la carga entre proyectos. Este enfoque prorrateado implica que los proyectos más grandes, generalmente con los patrocinadores más fiables y con la escala que buscan las contrapartes de IA, probablemente se trasladen a otras jurisdicciones. Proyectos de múltiples gigavatios, sin límites, son lo que las jurisdicciones competidoras buscan atraer.
Los países y las jurisdicciones rara vez han tenido que elaborar políticas que influyan en todo, desde la calidad de vida regional hasta las ventajas estratégicas a nivel nacional, con tanta rapidez. Es previsible que las políticas se vuelvan cada vez más flexibles a medida que los países se dan cuenta de que intentan capturar la mayor ola de inversión del último siglo y también determinan si dependerán de otras jurisdicciones para el avance tecnológico más importante de nuestra vida.
