De confimarse finalmente las cifras, la operación sería la mayor cotización de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, superando incluso la OPV de Alibaba en 2014, cuando el gigante chino levantó unos 25.000 millones de dólares (21.930 millones de euros).
El debut en el mercado estadounidense de SK Hynix, que la compañía estima que podría tener lugar el próximo 10 de julio, se producirá apenas unas semanas después de que SpaceX protagonizase la mayor salida a bolsa de la historia al levantar 85.700 millones de dólares (75.166 millones de euros).
En la información remitida por SK Hynix, la compañía ha explicado que emitirá ADR a inversores extranjeros para su negociación en el Nasdaq Global Select Market (NASDAQ), por lo que no habrá oferta pública ni venta de estas acciones de nueva emisión en el mercado de Corea del Sur.
SK Hynix, cuya capitalización bursátil ronda los 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros), espera con esta operación «ampliar la base de inversores globales» y dedicará los fondos a financiar la construcción y desarrollo de instalaciones y equipos adicionales para la fabricación de semiconductores.
BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia)y J.P. Morgan Securities actuarán como bancos colocadores (‘lead underwriters’) de la operación.