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EQT acuerda la compra de Intertek por 12.600 millones

Una entidad propiedad del fondo EQT junto Luxinva y Mubadala como accionistas minoritarios indirectos ha llegado a un acuerdo con el consejo de administración de Intertek sobre los términos de una adquisición en efectivo recomendada, que eleva el valor empresarial de la compañía británica de aseguramiento de calidad Total, inspección y certificación a 10.900 millones de libras (12.600 millones de euros), incluyendo deuda.

La propuesta aceptada, que supondrá la exclusión de la negociación en la Bolsa de Londres de Intertek, contempla el pago en efectivo de 61,077 libras por cada acción de la empresa, incluyendo el desembolso de 60 libras en metálico, además del pago del dividendo final de 1,077 libras correspondiente al ejercicio 2025.

De este modo, la contraprestación en efectivo valora la totalidad del capital social emitido y por emitir de Intertek en unos 9.300 millones de libras esterlinas (10.750 millones de euros) e implica un valor empresarial de 10.700 millones de libras (12.370 millones de euros), mientras que el valor total de la oferta valora la totalidad del capital social de Intertek en 9.500 millones de libras (10.982 millones de euros) e implica un valor empresarial de 10.900 millones de libras (12.600 millones de euros).

Los consejeros de Intertek consideran «justas y razonables» las condiciones de la propuesta de adquisición, que se implementará mediante un plan de reorganización aprobado judicialmente, por lo que tienen la intención de recomendar unánimemente a los accionistas que voten a favor del plan en la junta judicial y de las resoluciones que se propondrán en la junta general.

Se prevé que la reunión judicial y la junta general se celebren lo antes posible y, en cualquier caso, antes del próximo 6 de agosto, con la previsión de que el plan entre en vigor en el cuarto trimestre de 2026 o en el primer trimestre de 2027.

Asimismo, antes de la entrada en vigor del plan, se prevé solicitar a la Bolsa de Londres la cancelación de la negociación de las acciones de Intertek con efecto a partir de la fecha de entrada en Vigor o poco después.

De tal manera, tras la entrada en vigor del plan, Intertek pasará a ser una filial de propiedad absoluta de la entidad propiedad del fondo EQT, y se prevé que se vuelva a registrar como sociedad privada de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades.