Sancus Capital, firma liderada por Borja Escalada, ha alcanzado un acuerdo con Castlelake y otros accionistas para la adquisición de aproximadamente el 53,5% del capital de la socimi Hotei Properties. La operación incluye además el lanzamiento de una oferta en las mismas condiciones dirigida al resto de accionistas con el objetivo de alcanzar hasta el 100% del capital, según ha informado este miércoles la compañía especializada en gestión de activos hoteleros.
El acuerdo está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Hotei Properties de la venta del Hotel Nómade de Madrid, cuyo acuerdo vinculante ya ha sido anunciado por la socimi.
En el marco de la operación, se prevé ofrecer un precio de hasta 3,2 euros por acción. De esta cantidad se descontarán las distribuciones realizadas a los accionistas desde la firma del acuerdo hasta el cierre de la transacción, en forma de dividendos y devoluciones de prima de emisión. Este precio representa una prima aproximada del 16% sobre la cotización actual.
Según la compañía, la oferta, sumada a las distribuciones efectuadas desde la entrada de Sancus Capital y el nombramiento de Borja Escalada como consejero delegado, implica una revalorización cercana al 85% en los últimos 18 meses.
Cabe recordar que Sancus Capital ya selló una alianza estratégica con Hotei Properties hace un año y medio, con el objetivo de incorporarse al accionariado y participar activamente en la definición, gestión y ejecución de la estrategia de la socimi.
Establecimientos icónicos
En la actualidad, Borja Escalada es socio y principal ejecutivo del vehículo Sancus Hotels, propietario de establecimientos como Rosewood Villa Magna y Bless Madrid.
Desde la compañía destacan que esta operación permitirá consolidar la experiencia y el conocimiento de Sancus Capital en el sector, integrándolos con las capacidades y el portafolio de activos de Hotei Properties.
Por su parte, Escalada ha subrayado la voluntad de reforzar la apuesta por la socimi: “Estamos muy ilusionados de incrementar nuestra vinculación con Hotei Properties, con el objetivo de convertirla en una sociedad de referencia en el segmento de la hotelería de lujo y ultralujo en Europa, generando mayor valor para los accionistas”. El directivo continuará como consejero delegado de la compañía tras la operación.
El acuerdo supone además la sustitución del actual accionista de referencia de Hotei Properties y refuerza su estrategia a largo plazo, centrada en la adquisición y gestión de activos hoteleros de alta gama.