La transacción se enmarca en la estrategia de gestión de su deuda financiera activa y «supone un nuevo paso en la optimización» de su estructura de capital y de su calendario de vencimientos financieros, asegura la compañía.
Por un lado, la empresa ha recomprado 294,1 millones de euros de bonos sénior, con vencimiento en diciembre de 2027 y un tipo de interés fijo anual del 4,2%.
Por el otro, ha recomprado 2,5 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en julio de 2028 y un cupón del 5,8%, así como otros 62,6 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%.
La operación permite que la compañía mantenga su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda por debajo de 3,0x, en línea con el compromiso comunicado al mercado.