Línea Directa saldrá a bolsa el próximo 29 de abril, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aprobado el folleto de admisión a negociación de las acciones de la compañía.
Las acciones de la aseguradora tendrán un precio de referencia de 1,3175 euros por título, de forma que la compañía quedará valorada en 1.434 millones de euros.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la operación, que implica la negociación de las acciones sin realizar una oferta pública previa, sino mediante listing, y con independencia del valor de referencia establecido, el mercado determinará, desde el momento en el que las acciones sean admitidas a negociación y de acuerdo con las pautas de oferta y demanda, el precio inicial de las mismas, según apunta la compañía.
Se espera que el inicio de cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao se produzca el 29 de abril de 2021 con el ticker “LDA”. Así, el 28 de abril será el último día de cotización de las acciones de Bankinter que dan derecho a recibir acciones de Línea Directa.
“La salida a Bolsa de Línea Directa es un paso natural dada la madurez y rentabilidad alcanzadas por la compañía. Este hito supone para nosotros un orgullo y estamos muy ilusionados por convertirnos en breve en la tercera aseguradora española que cotiza en Bolsa”, ha señalado Miguel Ángel Merino, CEO de Línea Directa Aseguradora.
El órgano de administración de la compañía estará formado por Merino; dos vocales dominicales, Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, Presidente de la compañía, y Fernando Masaveu; y cuatro Consejeros independientes (Ana María Plaza, John de Zulueta, Elena Otero-Novas y Rita Estévez).
Dividendo extraordinario para Bankinter
Se entregará a los accionistas de Bankinter una acción de Línea Directa Aseguradora por cada una que tengan de la entidad, repartiendo el 82,6% del capital de Línea Directa.
El banco dirigido por María Dolores Dancausa mantendrá el 17,4% restante. Con carácter previo a su salida a Bolsa, Línea Directa ha repartido a Bankinter un dividendo extraordinario de 120 millones de euros, situándose la ratio de Solvencia II de la aseguradora en el 213%, muy por encima del mínimo regulatorio.
