Ambos tramos son en formato senior no preferente, de 1.000 millones de dólares cada uno y con un vencimiento de 6 y 11 años, respectivamente, con opción de amortización anticipada un año antes de su vencimiento.
El tramo con vencimiento a 6 años se ha colocado a un precio final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, y el cupón ha quedado fijado en 4,818%, mientras que el segundo se ha fijado en 115 puntos básicos y un cupón del 5,402%.
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación de la entidad, que de esta forma aprovecha «las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y estabilidad».
La emisión también permite a CaixaBank reforzar su posición de pasivos ‘bail-inables’, «cómodamente por encima del requerimiento de MREL» y reafirmar su compromiso de seguir construyendo el colchón de deuda ‘bail-inable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.