La operación contempla la emisión de hasta 122.710.641 acciones ordinarias nuevas, con un precio de suscripción de 0,0647 euros por título, de los que 0,000129410526425 euros corresponden al valor nominal y el resto a prima de emisión. El ejercicio de 49 derechos de suscripción dará derecho a la adquisición de 10 nuevas acciones.
El presidente del consejo de administración, Francisco José Elías Navarro, se ha comprometido, a través de Eléctrica Nuriel, a suscribir al menos el 25,443% del importe total de la ampliación, reforzando así el respaldo del accionista de referencia a la operación y al plan de negocio del grupo.
El calendario previsto establece que el periodo de suscripción preferente comenzará el 10 de abril de 2026 y concluirá el 23 de abril, una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) el 9 de abril. A continuación, se abrirán periodos de asignación adicional y discrecional para las acciones no suscritas, antes del desembolso previsto para el 4 de mayo.
La compañía espera que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el próximo 8 de mayo de 2026.
Ezentis ha designado a Alantra Equities como asesor financiero y coordinador global de la operación y a J&A Garrigues como asesor legal.