El primer tramo se ha compuesto de 1.000 millones de euros a un plazo de vencimiento de cuatro años (febrero de 2030), con posibilidad de amortización anticipada al comienzo del tercer año. El precio ha quedado fijado en el ‘mid swap’ más un diferencial de 65 puntos básicos, por debajo del diferencial de 90 puntos básicos ofrecido inicialmente.
La demanda ha superado los 1.600 millones de euros y el cupón ha quedado fijado en el 2,956%.
Por otro lado, el otro tramo ha sido de 750 millones de euros. En este caso, el plazo de vencimiento es de ocho años (febrero de 2034), con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año.
El precio ha quedado fijado en el ‘mid swap’ más un diferencial de 100 puntos básicos, frente al rango inicial propuesto de entre 125 y 130 puntos básicos. La demanda ha superado los 1.750 millones de euros y el cupón ha quedado fijado en el 3,649%.
Además del propio Santander, han actuado como colocadores en esta oferta Barclays, Deutsche Bank, Natixis, Société Générale y NatWest.