Los bonos tendrán una tasa de interés anual inicial del 5,625%, sujeta a un reajuste el 22 de abril del 2031 y en cada quinto aniversario posterior, con incrementos en la tasa de interés en el quinto y vigésimo aniversarios de la primera fecha descrita.
Se espera que esta transacción se cierre el próximo 22 de enero de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones.
Estos bonos no están destinados a ser ofrecidos a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, sino que se dirigirán en exclusiva a compradores institucionales calificados de Estados Unidos.
El objetivo de la empresa es destinar los ingresos netos de la oferta de los bonos para refinanciar su deuda pendiente y para fines corporativos generales, incluyendo la financiación de su programa de gastos de capital. Estos ingresos podrán invertirse temporalmente antes de su utilización.