La entidad ha explicado que la decisión se debe a las condiciones favorables del mercado y el sentimiento positivo de los inversores tras las discusiones sobre el Presupuesto del Reino Unido, y ha añadido que los bonos tienen un vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada en el quinto año.
Es la primera emisión en Reino Unido desde la emisión de Tier 2 de enero de 2023 y coincide con la amortización del primer bono emitido por la entidad en libras esterlinas, que se ha llevado a cabo este miércoles.
Actualmente, el banco cuenta con tres emisiones públicas vivas en libras esterlinas en circulación, dos emisiones de bonos SNP y una emisión de bonos subordinados Tier 2.
CaixaBank ha explicado que la emisión ha tenido una sobresuscripción de 3 veces, lo que ha permitido fijar el precio en los 98 puntos básicos (pbs) sobre UKT (12 pbs por debajo del nivel de emisión inicial).