Según ha anunciado mediante una nota de prensa, se han puesto en circulación bonos por 500 millones de euros a tres años con un rendimiento del 2,565%, 750 millones a 8,6 años a un interés del 3,505% y otros 750 millones a 12 años con una rentabilidad del 3,872%.
Así, las fechas de vencimiento de los instrumentos financieros colocados son el 3 de octubre de 2028, el 3 de mayo de 2034 y el 3 de octubre de 2037, respectivamente. Los fondos, además de destinarse a sufragar adquisiciones, también se destinará a fines corporativos generales.
Los bonos han cotizado en la Bolsa de Luxemburgo al amparo del Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de la compañía. Heineken ha indicado que BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JP Morgan Chase y Rabobank han actuado como ‘bookrunners’ activos.