MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Latam Airlines ha acudido a los mercados mundiales de deuda por primera vez desde que la aerolínea salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para vender 1.200 millones de dólares (1.084 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2030.
Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento en el rango bajo-medio del 8%, según fuentes próximas a la operación consultadas por ‘Bloomberg’.
Latam Airlines salió del proceso del Capítulo 11 a finales de 2022 con un 35% menos de deuda, centrándose de nuevo en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York, con una oferta de acciones.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de la venta de bonos para reembolsar algunas deudas, incluido su préstamo a plazo B y pagarés con vencimiento en 2027. Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan y Banco Santander se encargan de la oferta.