Enagás ha colocado una emisión de bonos por importe de 600 millones de euros con vencimiento en 2034 y un cupón anual del 3,625%, tras recibir una demanda superior a cinco veces la cifra ofertada, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La energética dirigida por Arturo Gonzalo destacó que esta demanda pone de manifiesto «la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales».
Si bien la compañía no tiene vencimientos relevantes hasta final de año, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado en el principio de año para realizar esta emisión, extender la vida media de su deuda y tener así cubiertos parte de los próximos vencimientos.
Enagás señaló que el éxito de la colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, «contribuye a mejorar la buena situación financiera que tiene la compañía, que cuenta con fuentes de financiación diversificadas».
Tras esta operación y la cancelación prevista de deuda, un 68% de la deuda del grupo corresponderá al mercado de capitales, un 9% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO), un 14% a financiación bancaria y un 9% de arrendamientos financieros.
Está previsto que el desembolso y el cierre de la operación, realizada al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo, tenga lugar el próximo 24 de enero.
Se solicitará la admisión de los bonos en el ‘official list’ de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.