El patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha aumentado un 13,87% en 2023, equivalente a 42.660 millones de euros, lo que ha situado el patrimonio total gestionado a cierre del ejercicio en 350.193 millones, según datos de Vdos publicados este martes.
Este aumento patrimonial ha estado principalmente motivado por el rendimiento positivo de las carteras por valor de 23.474 millones, a lo que hay que sumar captaciones netas de 19.186 millones.
De manera más concreta, el patrimonio de los fondos ha conseguido remontar en noviembre y diciembre tras tres meses de caídas, ya que ha incrementado el volumen en ese periodo, respectivamente, en 9.200 millones de euros en noviembre y casi 6.900 millones en diciembre.
Las captaciones netas, que han alcanzado un total de 19.186 millones, se han concentrado a lo largo del año principalmente en los grupos bancarios, con 15.448 millones, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito con 1.990, las aseguradoras con 1.328 millones y grupos independientes con 1.299 millones, mientras que los grupos internacionales han registrado salidas de 880 millones.
En términos porcentuales las sociedades cooperativas de crédito han registrado el mayor incremento patrimonial en el ejercicio, con un 24,31%, seguidas de las aseguradoras con un 19,76%, los grupos independientes con un 16,35%, los bancos con casi un 14% y los grupos internacionales se han conformado con un 3,31%.
Con todo, en términos absolutos, los bancos han mantenido en 2023 su posición dominante, con 265.189 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,73%, seguido de grupos independientes e internacionales, con un 8,49% y un 7,51%, respectivamente. De su lado, las aseguradoras ostentaban una cuota de mercado del 4,16% y las sociedades cooperativas de crédito un 4,1%.
Por grupo financiero, las mayores captaciones netas en el año las ha obtenido Banco Santander, con 4.544 millones; seguido de Ibercaja y Kutxabank, con 3.796 y 2.700 millones, respectivamente.
De su lado, Caixabank ha concluido el año como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 82.156 millones y una cuota de mercado del 23,46%, seguido de Santander con 54.945 millones y una cuota del 15,69% y BBVA, con un 14,56% y 50.994 millones.
RENTABILIDADES
En términos de rentabilidad, las principales gestoras por patrimonio gestionado se han situado en 2023 en terreno positivo, con Bankinter Gestión de Activos a la cabeza (+8,67%), seguido de Ibercaja Gestión (+8,03%) y Fineco y Gescooperativo, ambas con un 7,45%.
Entre las gestoras independientes, ha destacado en el año la evolución de de Acci Capital Investments, con una rentabilidad media ponderada de un 46,65%, seguida de Brighgate Capital con un 26,83% y Bestinver Gestión con un 22,18%. Por su parte, Rolnik Capital Owners y Magallanes Value Investor se han situado ligeramente por encima del 20%.
Por otra parte, de manera más general, los fondos de renta variable han aumento su rentabilidad en 2023 en un 14,28%; los sectoriales un 14,17%; los mixtos un 6,09%; los de renta fija un 4,43% y los fondos garantizados un 3,41%.
Entrando al detalle, de acuerdo a las categorías elaboradas por Vdos, el segmento ‘TMT’ ha sido el más rentable en el acumulado del año, con un 39,91%, seguido de ‘RVI Latinoamérica’, con un 28,67%, y ‘RVI Japón’, con un 27,7%. Tras ellos, se encontraría ‘RV España’ con un 24% y ‘RV España Small/Mid Cap’ con un 20,8%.
En el lado contrario, se ha encontrado la categoría ‘Alternativos Volatilidad Alta’, registrando un rendimiento negativo del 1,18%, seguida por ‘RFI Asia/Oceanía’ (-1,05%) y ‘Monetario USA Plus’ (-0,78%).
Las mayores captaciones netas se han canalizado en 2023 a la categoría de ‘Deuda Pública Euro’, con 13.803 millones, seguida de ‘RF Euro Corto Plazo’ y ‘Monetario Euro’, con 8.576 y 5.695 millones, respectivamente. Por contra, la categoría ‘Mixto Conservador Global’ ha registrado reembolsos netos por valor de 5.603 millones.