Los fondos de inversión europeo e ibérico de Magallanes Value Investors cerraron el ejercicio de 2023 con rentabilidades positivas, respectivamente, del 21,76% y el 13,87%, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web.
De su lado, tras un mes de diciembre que sirvió de conclusión a un ‘rally alcista’ iniciado en los mercados bursátiles a finales de octubre (el Ibex 35, por ejemplo, se elevó más del 10% en ese periodo), el fondo europeo obtuvo una rentabilidad en el mes del 5,36%, mientras que el ibérico vio reducido su rendimiento en un 0,51%.
En concreto, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de ‘value investing’ (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre del año un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 63,3% y, en términos anualizados, un 5,7%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó al cierre de 2023 un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 118,15% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 9,13%.
Por otra parte, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad positiva del 13,51% en el año, en tanto que en diciembre cosechó un avance en su rendimiento del 4,99%.
Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es del 44,26% y, en términos anualizados, alcanza el 5,54%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó al cierre de ejercicio una rentabilidad positiva del 21,42% y, en el cómputo de diciembre, alcanzó un rendimiento positivo del 5,55%.
Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 99%, a un ritmo anualizado del 8,98%.