(Información remitida por la empresa firmante)
Las estimaciones de recursos para Tolillar publicadas por Alpha desde el lanzamiento de la Oferta en el Informe Técnico del 8 de agosto de 2023 (la «Estimación de recursos de agosto de 2023») pretenden aumentar el tamaño de la estimación de recursos en un 53 % (en comparación con la estimación de recursos contenido en el Informe Técnico de fecha 8 de septiembre de 2022 (la «Estimación de Recursos de septiembre de 2022»). Tecpetrol no cree que la información proporcionada en la Estimación de Recursos de agosto de 2023 respalde tal incremento, que ya contemplaba supuestos optimistas extrapolados de otros salarios bien desarrollados. Además, las estimaciones de recursos establecidas tanto en la Estimación de recursos de agosto de 2023 como en la Estimación de recursos de septiembre de 2022 incorporan recursos con concentraciones de litio que requerirían el desarrollo de tecnología no probada para lograr la producción comercial (límite de 100 mg/l).Si bien Alpha hace referencia a transacciones precedentes seleccionadas que involucran otros proyectos de litio, la administración no ha abordado la ley significativamente más baja y el mayor riesgo al que se enfrenta Alpha. La concentración de litio de Tolillar es significativamente menor que todas las transacciones precedentes citadas y, como resultado, Tolillar necesitará tecnología DLE no probada para ser un proyecto viable.
Plan Independiente de Alto Riesgo. Tecpetrol cree que Alpha se enfrenta a riesgos y desafíos importantes, y que lo mejor para sus accionistas sería aceptar nuestra Oferta mejorada, en lugar de seguir expuestos a estos riesgos. En particular:
Se requeriría que Alpha recaudara un mínimo de $777 millones de dólares para financiar la construcción del Proyecto Tolillar (una cifra preliminar que podría aumentar materialmente). La disponibilidad y el coste de dicha financiación son muy inciertos y, suponiendo que Alpha sea capaz de reunir dicho capital, los accionistas de Alpha se enfrentarán a una dilución significativa.
La baja concentración de litio del Proyecto Tolillar hace que las tecnologías probadas de extracción por evaporación sean inadecuadas y requerirán el uso de tecnología DLE que, según los propios PEA de Alpha, es novedosa y requiere una planta piloto para evaluar más a fondo el método de recuperación del proceso, todo lo cual aumenta significativamente el riesgo y cronograma del desarrollo.
Se insta a los accionistas de Alpha a licitar con prontitud o arriesgarse a perder la oferta
Es condición irrenunciable de la Oferta que se encuentren válidamente depositados bajo la Oferta más del 50% de las acciones Alpha en circulación, excluidas las acciones Alpha propiedad de Tecpetrol y sus actores conjuntos. Si esta condición mínima legalmente exigida no se cumple antes de las 5:00 p.m., hora de vencimiento. (hora de Vancouver) del 3 de octubre de 2023, Tecpetrol no adquirirá acciones de Alpha y los accionistas de Alpha no podrán participar en la Oferta. En consecuencia, se insta a los accionistas de Alpha a ofertar rápidamente sus acciones bajo la Oferta antes del tiempo de vencimiento, ya que Tecpetrol ha presentado su oferta mejor y final y no tiene intención de realizar más extensiones u otras modificaciones a la Oferta. Si la Oferta mejorada no prospera, Tecpetrol pretende buscar otras oportunidades en el sector del litio.
Detalles adicionales de la oferta y cómo licitar
Se ha proporcionado al depositario de la oferta un aviso con respecto al aumento del precio de oferta, la extensión del tiempo de vencimiento y la renuncia a la condición de oferta mínima, y se presentará un Aviso de Variación con respecto a lo anterior ante los reguladores de valores canadienses. en SEDAR+ en el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca y se enviará por correo a los accionistas de Alpha de conformidad con la ley aplicable. Excepto por lo descrito en este documento, no se han realizado otras modificaciones o variaciones a la Oferta, y la Oferta permanece sujeta al cumplimiento o renuncia de sus condiciones en el momento de vencimiento o antes.
Tecpetrol alienta a los accionistas de Alpha a leer los detalles completos de la Oferta y otra información importante establecida en el Aviso de Variación, el cual debe leerse en conjunto con la circular de oferta pública de adquisición de fecha 8 de junio de 2023 y los documentos de oferta relacionados. La circular de oferta pública de adquisición y los documentos de oferta relacionados están disponibles en SEDAR+ en el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca.
Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para ofertar sus acciones Alpha pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la Oferta, por teléfono sin coste dentro de Norteamérica al 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com.
Se insta a los accionistas de Alpha a ofertar sus acciones antes de las 5:00 p.m. (hora de Vancouver) el 3 de octubre de 2023, a menos que Tecpetrol amplíe, acelere o retire la Oferta de acuerdo con sus términos. Tecpetrol no tiene intención de extender aún más el tiempo de vencimiento de la Oferta (salvo que lo exija la ley). Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, corredor de bolsa, banco, sociedad fiduciaria u otro intermediario deben comunicarse inmediatamente con ese intermediario para obtener ayuda si desean aceptar la Oferta para que se puedan tomar las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones conforme a la Oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido plazos de cierre de licitaciones anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben informar rápidamente a sus intermediarios si desean licitar.
Acerca de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol
La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocios dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes, portadores y tecnologías de energía descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que respalda un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en.
El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en fabricación de acero, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluido Canadá, y en el manejo de marcos regulatorios. Para información adicional sobre Techint Group, visite https://www.techintgroup.com/en.
Declaraciones prospectivas
(CONTINUA)