El primer tramo, por importe de 800 millones de dólares (717 millones de euros) y vencimiento en noviembre de 2029, tiene un cupón del 5,4%.
Por su parte, el segundo tramo, también de 800 millones de dólares, cuenta con vencimiento en noviembre de 2033 y un cupón del 5,85%.
Respecto a la finalidad de la emisión, que va dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos, la firma argumenta que los fondos obtenidos a través de la operación se destinarán a proyectos verdes elegibles de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde.
Está previsto que el cierre y el desembolso de la Emisión tenga lugar el próximo día 4 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
La emisión será colocada por una serie de bancos nacionales e internacionales, los cuales Iberdrola no ha revelado.